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普格科技普格科技股份有限公司股份有限公司 普格科技普格科技股份有限公司股份有限公司 國內第國內第 三次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法三次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法 國內第國內第 三三次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法 一、債券名稱 普格科技股份有限公司 (以下簡稱「本公司」國內第) 三次有擔保轉換公司債(以下簡稱「本 轉換公司債 」) 。 二、發行日期 民國 100年12月 6日 (以下簡稱 「發行日」) 。 三、發行面額 、張數、發行價格及發行總額 本轉換公司債每張面額為新臺幣壹拾萬元整 ，共發行3,000張，依票面金額十足發行 ， 發行總額為新臺幣參億元整 。 四、發行期間 發行期間三年 ，自民國100年12月 6日開始發行 ，至民國103年12月 6日到期 (以下簡稱「到 期日」) 。 五、票面利率 本轉換公司債之票面年利率為0% 。 六、還本日期及方式 依本辦法第五條規定本轉換公司債之票面利率為 0% ，故無需訂定付息日期及方式。另 除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股 ，或依本辦法第十九條由債券持有人提前 賣回 ，或本公司依本辦法第十八條提前贖回或本公司於證券商營業處所買回註銷外，本公司 於本轉換公司債到期時按債券面額以現金一次還本 。 七、擔保情形 ( 一) 本轉換公司債委託合作金庫商業銀行股份有限公司 擔任保證銀行 ( 以下簡稱 「保證銀 行」 ) 。保證期間自本轉換公司債發行之日起至本轉換公司債依本辦法所應付本息及其他 從屬於本轉換公司債之負擔全部清償為止 ，保證範圍為本轉換公司債未清償本金加計應 付利息及 （或）其他從屬於主債務之負債。 (二) 本轉換公司債持有人如擬就本轉換公司債向保證銀行請求付款 ，應於保證期間內向受託 人提出 ，由受託人代本轉換公司債持有人向保證銀行提出請求，保證銀行將於接獲受託 人依本轉換公司債規定請求付款之通知後十四個營業日內付款予受託人並由受託人依受 託契約之規定向本轉換公司債持有人清償本轉換公司債之債務 。 (三)在保證期間內 ，本公司若發生未能按期償還本金，或給付債權人提前贖回所須支付之本 息，或違反與受託銀行簽訂之受託契約 ，或違反與保證銀行簽訂之委任保證發行公司債 合約 ，或違反主管機關核定事項，足以影響本轉換公司債持有人權益時，本轉換公司債 視為全部到期 。 八、轉換標的 本公司將以發行新股之方式履行轉換義務 。 1 九、轉換期間 (一債券持有人於本轉換公司債發行日後屆滿一個月) 民國( 101 年 1月 6日 )起，至到期日前 十日民國( 103 年 11月 26日 )止，除依法暫停過戶期間及本條第(二)項規定期間外 ，得依 本辦法第十條 、第十一條及第十五條規定將本轉換公司債轉換為本公司普通股。 (二自本公司無償配股停止過戶) 日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五 個營業日起 ，至權利分派基準日止，辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易 日前一日止 ，停止轉換。 本公司並應於前述無償配股停止過戶日 、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶