上海绿新：非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿).pdfVIP

证券代码：002565 证券简称：上海绿新 上海绿新包装材料科技股份有限公司 非公开发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二○一五年十月 1 释 义 除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义： 上海绿新、公司、 本公司、上市公司、 指 上海绿新包装材料科技股份有限公司 发行人 上海绿新包装材料科技股份有限公司非公开发行股票募集资金 本报告 指 使用可行性分析报告 （修订稿） 本次发行、本次非 上海绿新包装材料科技股份有限公司本次非公开发行不超过 指 公开发行 63,737,745 股（含63,737,745 股）A 股的行为 目标公司、标的公 云南省玉溪印刷有限责任公司、曲靖福牌彩印有限公司、大理美 指 司 登印务有限公司 玉溪印刷 指 云南省玉溪印刷有限责任公司 曲靖福牌 指 曲靖福牌彩印有限公司 大理美登 指 大理美登印务有限公司 福建泰兴 指 福建泰兴特纸有限公司 中云投资 指 云南中云投资有限公司 立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 银信评估 指 银信资产评估有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 顺灏投资 指 本公司控股股东顺灏投资集团有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由 四舍五入造成的。 2 一、本次募集资金投资计划 公司本次非公开发行 A 股股票拟募集资金总额不超过人民币 52,010.00 万 元，扣除发行及相关费用后的募集资金净额拟用于以下项目： 序号 项目 投资总额（万元） 1 收购云南省玉溪印刷有限责任公司60%股权 16,100.00 2 收购曲靖福牌彩印有限公司56%股权 7,900.00 3 收购大理美登印务有限公司26%股权 12,410.00 4 补充流动资金 15,600.00 合计 52,010.00 若实际募集资金净额少于上述项目投资总额，则不足部分由公司自筹资金解 决 （或相应减少补充流动资金）。公司可根据项目的实际需求，对上述项目的募 集资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。在募集资金到位前，公 司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到 位后再予以置换。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 （一）募集资金投资项目的必要性分析 1、顺应烟草行业整合发展趋势 近年来，随着国家烟草行业“大市场、大企业、大品牌”战略的不断实施，