浙江迪安诊断技术股份有限公司2017年非公开发行股票预案.PDF

股票简称：迪安诊断 股票代码：300244 浙江迪安诊断技术股份有限公司 （住所：杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦5-6层） 2017 年非公开发行股票 预案 二〇一七年九月 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2017 年非公开发行股票预案 公司声明 公司及全体董事承诺：本次非公开发行股票预案不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，对本预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本 次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均 属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、确认或批准，本预案所述本次公开发行股票相关事项的生效和完成尚 待取得有关审批机关的批准或核准。 1 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2017 年非公开发行股票预案 重大事项提示 1、本次非公开发行股票相关事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通 过。根据有关规定，本次非公开发行股票方案尚需取得公司股东大会的批准及中 国证监会的核准。 2 、本次非公开发行股票的发行对象不超过5 名，为符合中国证监会规定的 证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、 合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格 的投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2 只以上基金认购的，视为一个发 行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象由 董事会根据股东大会授权在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据发 行对象申购报价情况，遵照价格优先原则，与本次发行的保荐机构（主承销商） 协商确定。本次非公开发行股票所有发行对象均以现金方式认购。 3、本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行股票 发行价格为不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十。 其中：发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价=发行期首日前二十个 交易日公司股票交易总额/发行期首日前二十个交易日公司股票交易总量。 具体发行价格由公司股东大会授权董事会在本次发行获得中国证监会核准 后，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。 若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增 股本等除权、除息事项，本次发行价格下限将作相应调整。 4 、本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过237,355.65 万元，扣除发行 费用后的募集资金净额全部用于下列项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额 1 收购广州迪会信64%股权 99,840.00 99,840.00 2 诊断业务平台服务能力提升及研发项目 51,196.42 51,196.42 2 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2017 年非公开发