五矿信托-南京元发股权投资集合信托计划12.4.pdf

五矿信托-南京元发股权投资集合信托计划 五矿信托-南京元龙股权投资集合信托计划 信托业务一部 杭州业务部 2013年12月 1 概要  项目背景 – 上海升龙投资集团有限公司因准备开发经营南京市江心洲2013G42地块项目和河西新城G54地块项 目申请与我司和招商银行合作。信托计划以增资和重组现有债权的形式投资于南京升龙元发置业 有限公司 （南京元发）和南京升龙元龙置业有限公司（南京元龙）。  项目核心点概要 – 南京元发：  总规模不超过25.4亿元；  其中优先级规模10亿元，由招商银行代销；  优先级T1(2.5亿)期限12个月；  优先级T2(4.5亿)期限18个月；  优先级T3 （3亿）期限24个月。  次级部分15.4亿元由升龙集团以其持有的对南京元发的股东借款债权认购，期限27个月； 2 概要  项目核心点概要（续） – 南京元龙：  总规模不超过23.85亿元；  其中优先级规模10亿元，由招商银行代销；  优先级T1(4亿)期限12个月；  优先级T2(2.8亿)期限18个月；  优先级T3 （3.2亿）期限24个月。  次级部分13.85亿元由升龙集团以其持有的对南京元发的股东借款债权认购，期限27个月； – 信托计划将以增资和重组现有债权的形式投资于南京元发/南京元龙：  其中10亿元优先级信托资金用于向南京元发增资并持有49%股权，用于南京江心洲 2013G42地块项目前期开发建设；  余下10亿元优先级信托资金用于向南京元龙增资并持有49%股权，用于南京河西G54 地块项目前期开发建设。 3 概要  担保措施 – 南京江心洲2013G42地块中A 、B、C、D、E、H、I、J地块的土地抵押； – 南京河西新城2013G54地块中B、C和D地块的土地抵押； – 南京元发/南京元龙剩余51%股权质押； – 升龙集团及实际控制人林亿连带责任保证担保；  退出方式 – 信托届满，如融资人达到承诺业绩，信托通过受偿重组债权本息及现状分配信托财产形式退出； – 如未达到承诺业绩，则我司有权要求重组债权提前到期，信托通过受偿提前到期重组债权本息及 现状分配信托财产形式退出； – 如项目公司未如约偿付重组债务本息，则我司有权通过向保证人升龙集团及林亿追偿，处置项目 公司股权、债权及抵押物实现退出。 4 目 录 • 1. 信托交易结构 • 2. 融资人I——南京升龙元发置业有限公司 • 3.融资人II——南京升龙元龙置业有限公司 • 4.保证人——上海升龙投资集团有限公司 • 5.过程管理要点 • 6.风险分析 1.1 信托交易结构（南京元发） 项目/计划名称 五矿信托-南京元发股份投资集合信托计划 交易对手 南京升龙元发置业有限公司 信托规