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长城宽带市场竞争环境分析报告 第一篇 行业背景分析 宽带行业的国内发展状况 中国拥有世界上最大、最好的宽带潜在市场，自2000年中国宽带市场启动以来，一直保持着持续的增长。但其转化为现实市场的速度一直被人们高估，因此造成了宽带产业的泡沫，经过02年的调整时期，03年中国宽带产业再次呈现出强劲的发展势头， 宽带产业的健康发展期已经到来，消费市场已经启动，新的产业格局在快速形成，未来的2－3年对任何宽带企业都至关重要。 中国宽带产业发展历史 截止到2003年上半年，中国宽带用户已经达到775万户，净增了385万户，相当于2002年全年的总用户数。从宽带用户的分布情况来看，电信、网通占据绝对份额，其中，一半以上的市场份额为电信所有。 预计到2003年底，宽带总用户将突破1000万，届时，中国电信将拥有更大的市场份额。中国宽带网用户呈现出快速增长的态势。 国内目前宽带产业竞争（技术）模式分析 目前，国内宽带市场主要有三种竞争（技术）模式： （1）以中国电信和网通为代表的ADSL； （2）以长城宽带为代表的以太网； （3）以广电集团为代表的HFC。 其中，ADSL占据了60％以上的市场份额，并且在最近几年保持着高比例的增长。ADSL最主要的优势就在于它可以利用电话线开通，是目前最便捷的宽带开通方式，这使得它为零散的用户也可以很方便地提供服务，不需要用户密集。 ADSL增长情况 而对于以长城宽带为代表的以太网接入商来说，密集是他们发展的关键。只有密集，才能发挥规模效应，体现以太网的优势；以太网的建设需要大量的投入，只有密集才能降低以太网用户的平均建设成本。在个人用户市场，目前的情况是小区的开通率偏低，达不到密集的基本要求，而企业用户天生具备用户密集的性质，所以，对以以太网接入为主的厂商来说，未来集团用户应该是他们重点的发展方向。 HFC的主要优势在于其丰富的节目源，以及庞大的有线电视用户，未来它可能发展为集传统电视频道、数码节目、宽带接入于一身的综合服务提供者，它有巨大的节目源为依托，很大程度上可以解决内容不足的问题； 上网用户的月收入 并且这种模式是目前美国宽带业发展的主流模式，有丰富的经验可以借鉴。但我国目前网民的收入水平偏低，不一定有足够的消费能力支撑太多的增值服务，而且调查显示，只有很少部分的网民把享受VOD等服务作为使用宽带的理由，因此这个优势能否在短期内体现出来尚有疑问。 运营商情况 中国电信： 在宽带产业里面处于领导者地位。在所有已开通的宽带用户里，中国电信占了其中的绝大多数，除了ADSL用户外，在以太网领域也有相当高的份额。中国电信集团的总体力量无出其右，作为后台，有能力提供最好的资本与技术支持。中国电信的中国公用计算机互联网（CHINANET） 占有一半以上的出国带宽，约三分之一的IP数目，是我国最大的主干网，网络资源丰富。中国电信在整个国民经济中有重要地位，和政府关系密切，在政府管制有重大影响的宽带产业，在竞争中与其他竞争者的关系并不对等。 长宽： 是LAN模式的代表，在产业中处于弱势地位。在两年前的圈地运动之后，许多以太网宽带接入的厂商遇到现金流的问题而无以为继，长城宽带得到中信集团的支持而得以继续成为以太网模式的代表。但以中信集团和长城集团的整体实力来看，无法与中国电信相比，在宽带的投资额度以电信行业的标准看来相当有限。长城宽带所掌握的出国带宽、IP资源份额很少，因此内容的提供对长城宽带意义重大，而限于规模，长宽对ICP等合作伙伴的吸引力不如竞争对手，因此内容增值服务只能主要靠自己。 广电集团： 在内容上享有得天独厚的优势，但受中国目前网民收入，上网习惯等的影响，利用这一优势还需要经过较长时间的等待。而且，进入宽带市场需要大量的资金投入，ATT的宽带部门在2000－2002年间平均每年亏损80亿美元，以广电传统业务补贴是必然，长期的盈利前景却难以琢磨，现金流的实现未必理想。以美国的而言，在Cable业务里面，电视节目仍然是主要收入，而不是宽带接入。目前广电还未得到允许进入宽带市场，市场的机会则在逐渐变小。 运营商 优势 劣势 竞争策略 目标客户群 中国电信 用户资源丰富 品牌优势 对市场缺乏敏感 部分投资冗余制约宽带接入市场开拓 利用现有资源，区分不同顾客，提供不同接入产品 企业用户，家庭用户（从低端到高端） 中国网通 新形象，规范经营，用户资源丰富 资源整合是个挑战，资源整合尚需明确 商业用户是市场开发重点，提供高质量产品 企业用户，家庭用户（从低端到高端） 中国联通 缺乏用户资源 关注移动通信，对互联网数据业务没有积极拓展 企业用户 中国铁通 特有的顾客群，忠诚度较高 缺乏运营经验，目标市场狭窄 低价策略，市场的跟随者 家庭用户 长城宽带 运作灵活，公司治理结构完善 缺乏运营经验，LAN市场成