第二十六号上公司非股改限售股上流通公告-新希望六和股份有限.pdfVIP

限售股上市流通核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于新希望六和股份有限公司非公开发行 限售股上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为 新希望六和股份有限公司 （以下简称“新希望”、“上市公司”、“公司”）2013 年度 非公开发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作 指引》等法律法规和规范性文件的要求，对新希望非公开发行 A 股股票限售股 解禁情况进行了核查，核查情况如下： 一、公司非公开发行股票情况 2014 年5 月16 日，公司本次非公开发行经中国证券监督管理委员会发行审 核委员会审核通过。2014 年6 月5 日，中国证监会出具《关于核准新希望六和 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]565 号），核准公司非公 开发行不超过354,609,929 股新股。该批复自核准之日起六个月内有效。 公司于2014 年8 月21 日以非公开发行股票的方式向5 名特定对象南方希望 实业有限公司（以下简称“南方希望”）、新希望集团有限公司（以下简称“新希望 集团”）、拉萨开发区和之望实业有限公司（以下简称“和之望实业”）、成都美好 房屋开发有限公司（以下简称“美好房屋”）和拉萨经济技术开发区新望投资有限 公司（以下简称“新望投资”）分别发行212,765,957 股、119,479,905 股、10,366,430 股、8,156,028 股和 3,841,607 股人民币普通股（A 股）。根据四川华信（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙）出具的川华信验（2014 ）48 号《验资报告》，本 次非公开发行，募集资金总额为2,999,999,982.42 元，扣除发行费用14,293,710.53 元，募集资金净额为人民币2,985,706,271.89 元。 本次发行新增股份已于2014 年8 月26 日在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件股 份，上市流通日为2017 年9 月22 日。 2016 年5 月26 日，公司2015 年年度股东大会审议通过《2015 年年度利润 1 限售股上市流通核查意见 分配方案》，即以公司2015 年 12 月31 日总股本2,084,117,292 股为基数，以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司股本增加至 4,168,234,584 股。 该利润分配方案于 2016 年 6 月 28 日实施完毕。公司总股本增加至 4,168,234,584 股，上述5 名非公开发行对象合计持有因公司2013 年度非公开发 行而新增的有限售条件股份数量由354,609,927 股增加至709,219,854 股。 二、本次解除限售股份的上市流通情况 （一）本次限售股份上市流通日期：2017 年9 月22 日（星期五） （二）本次解除限售的股份数为709,219,854 股，占解除限售前公司无限售 条件股份总数的20.52% ，占公司股份总数的16.82% （三）本次解除限售的股东及持股数量 本次解除限售股 序 所持股份总数 本次解除限售 占总股 股东名称 份占无限售条件 号 （股） 数量（股） 本比例