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售后服务结算流程 一、原则：非财务人员不得收受客户钱款；结算时由售后服务顾问带领客户至收银处当面交款开票并履行相关手续；财务跟踪结算情况如：未结算、索赔、单据是否齐全等；配件仓库每天的材料入库、出库单整理齐全交财务核对；前台每天结算单整理齐全交财务核对。 二、普通维修 车辆修理完毕，由服务前台打印结算单，客户签字确认后到收银台交款，财务开具收款发票，正式结算并打印条形码； 客户不要求开发票的，财务开具收据入帐。客户要求先开收据，以后换发票的，原则上必须直接开具发票； 客户要求高开票的，由维修顾问申请，金额500元（含）以内的，部门经理签字,超过500元的需总经理批准，高开金额原则上不得超出1000元，高开部分必须收取20%税款。 客户不要求开发票，但要求给予优惠的，原则上必须开具发票。 预收款项可开具收据，待完工结算时凭收据换开发票如装潢预收等 三、首保索赔车辆 由服务前台打印结算单，并注明首保，索赔员、客户签字确认，交财务正式结算； 财务凭索赔员提供的厂家批复，核对已结算的首保索赔结算单，未被厂家核准的，需查明原因，追究经办人、部门负责人的责任。 索赔员填写开票申请单、应收帐款审批单,附厂家索赔批复、首保索赔结算单等,手续齐全，财务核对、开具首保索赔发票并跟踪回款。 第5条、保险理赔车辆 车辆修理完毕，由服务经理和理赔员在结算单上签字，理赔员将结算单和保险公司定损单复印件交财务。 理赔员填写开票申请单、应收帐款审批单,附保险公司定损单,修理完毕的附结算单,未修完的附接车单，手续齐全，财务开具发票确认债权；修理完毕的做正式结算,未修理完的财务跟踪，可出具书面通知； 财务建立理赔欠款台帐，跟踪回款，对于不能及时回款的（原则上为一个月），将追究经办人、部门负责人的责任。 四、欠帐车辆 如是非协议单位，相关经办人填写应收帐款审批单，由总经理签字确认，财务开票确认债权，结帐期不超过一个月，否则追究经办人、部门负责人的责任。 如是协议单位，要求协议上注明协议车牌号或经办人,由授权客户在结算单上签字确认，客户提出是协议单位,但不是协议车牌号或经办人的由服务经理签字确认,相关经办人填写应收帐款审批单，财务开票确认债权，结帐期按协议执行，否则追究经办人、部门负责人的责任。。 五、其他车辆 1、因公司经营需要免费维修的车辆，需总经理签字或授权；超过2000元以上的，需董事长签字。 2、公司商品车维修，结算单须有销售部门签字确认，需处罚相关责任人的，结算单必须交部门经理或公司办公室签字备案，在提成或工资中相应扣除，扣款期限不超过一个月，财务做正式结算。 3、服务前台接销售部装璜车辆，应审核有无财务签字确认。收费和赠送的应分别出单，交财务正式结算。 六、财务监督：财务有责任跟踪仓库及前台相关单据是否齐全、车辆结帐情况，杜绝完工未结算现象。 1、仓库、前台每天把当日相关单据整理齐全交财务，财务核对并跟踪，发现不全查明原因并追究责任。 2、凡经过维修的出厂车辆，必须进行预结算，不允许有未结算。已经预结算的车辆，若是保险理赔的，正式结算期原则上不得超过一个星期。以上若有违返，相关人员配合财务查明原因，不能及时解决的需上报总经理、财务经理和服务经理，发现一次、处罚一次相关责任人。如果超过一个星期财务不提醒、不催促同样处罚。 未结算的车辆，如进厂已超出一个月，而且车辆已不在车间，相关人员配合财务查明原因，不能解决的，需上报总经理、财务经理和服务经理，处罚相关责任人。如果超过一个月结算员不提醒、不催促同样处罚。 欠款车辆结账期到期,由财务提醒催促, 不能及时解决的需上报总经理、财务经理和服务经理，处罚相关责任人；如果超过规定期限结算员不提醒、不催促同样处罚。 销售部装璜排队车辆财务同样跟踪处理。 附： 财务与售后工作沟通协调会议记录 参加人员：财务部，售后服务部 时间：2007年11月21日18：00 地点：斯柯达会议室 会议摘要：为了提高服务质量，提高客户满意度，优化工作流程财务部和售后服务部两个部门之间对以下几点达成共识，以供日后双方共同遵守并执行： 车辆结算流程 正常客户收款，必须要有结算单，财务根据结算单确认金额收款开票。在结算单不便出示时，应提供委托单或接车单，应有车主姓名及车牌号。事后须及时到财务凭原始签字补签结算单。每天的装潢维修结算单整理齐全交财务部核算。最迟不得超过次日早晨9：30之前全部交全。如有不全请向财务解释说明情况。 在收款与开票金额有差异的情况下，须部门经理在结算清单上签字确认，财务在备查簿上登记经办人签字。月底汇总报部门经理统一处理。 在先收款开票不维修的情况下，经办人员应说明预收维修款，财务人员登记备查簿，待产生维修时扣减预收费用，必须客户经办人员双方在场签字确认核销。 对于有要退客户押金或是其他款项的，要提前办理退款手续，在不