亚厦股份：收购厦门万安智能股份有限公司65%股权及增资的可研报告.pdfVIP

收购厦门万安智能股份有限公司65%股权及增资的可行性研究报告 浙江亚厦装饰股份有限公司收购 厦门万安智能股份有限公司 65%股权及增资的可行性研究报告 浙江亚厦装饰股份有限公司 二○一四年九月 1 收购厦门万安智能股份有限公司65%股权及增资的可行性研究报告 目录 第一节 项目概况3 一、项目内容3 二、项目背景3 三、项目主体4 第二节 项目实施的必要性与可行性分析22 一、项目实施的必要性22 二、项目实施的可行性23 第三节 项目投资方案25 一、投资总额25 二、付款方式25 三、资金来源26 四、本次收购的交易价格说明及定价依据26 五、经营管理26 六、本次股权转让完成后的股权结构27 第四节 项目风险分析28 一、并购融合风险及解决措施28 二、市场开拓风险及解决措施28 三、融资风险及解决措施28 四、核心人才流失风险及解决措施29 第五节 项目效益评价30 一、经营情况预测30 二、投资效益分析30 第六节项目可行性分析结论31 2 收购厦门万安智能股份有限公司65%股权及增资的可行性研究报告 第一节 项目概况 一、项目内容 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“亚厦股份”、“公司”或“甲方”）拟使 用非公开发行股票募集资金365,937,000 元收购邵晓燕、于凡、周本强等所持有的厦 门万安智能股份有限公司 （以下简称“万安”、“万安智能”、“目标公司”）65% 的股 权，成为万安智能控股股东。上述股权转让完成后，亚厦股份、邵晓燕、于凡、周 本强愿意共同对目标公司拟以货币方式增资人民币5,000 万元，将目标公司的注册 资本由人民币 6,000 万元增加至人民币 11,000 万元，其中公司拟以募集资金增资 3,250 万元，其他三位股东以自有资金共增资1,750 万元。 项目实施后，亚厦股份将与万安智能紧密合作，实现双方的业务整合和协同发 展，进一步完善产业链和拓宽服务种类，充分发挥双方在建筑装饰行业营销渠道、 建筑智能化工程领域的经营管理经验并有效利用各类资源，共筑战略发展平台，以 进一步提升公司市场竞争能力及经营业绩，不断提高市场份额，扩大生产经营规模， 确保公司持续发展。 二、项目背景 智能建筑与智能家居，可满足人们对建筑空间的安全、健康、节能、舒适、便 利等需求。我国智能建筑及智能家居行业仍处于成长期，目前智能建筑占新建建筑 的比例约为10%-15%，而较为成熟的美国及日本等国家，其智能建筑面积占新增建 筑面积的比例约为60%-70%，行业未来空间巨大。 万安智能在建筑及家居领域具备较强的技术实力与市场竞争能力，具备通讯传 输、数字存储、多媒体显示、RFID技术、传感网络技术、信息系统深度集成等技术 能力，拥有自我知识产权的智能化控制产品、软件及技术，能够涵盖智能家居、智 能建筑、智能办公、智能会议、智能酒店、智能社区、智能道路等领域，产品涉及 智能门禁、安防、温控、照明、节能、窗帘、电梯预呼、居家行为分析、智能网关 及路由、智能家居集控等。 本次与万安智能的合作，有利于公司快速切入智能建筑及智能家居领域，符合 3 收购厦门万安智能股份有限公司65%股权及增资的可行性研究报告 公司在绿色智能建筑方向上的战略布局，同时，公司与万安智能之间业务互补，双 方的营销渠道和客户资源能够共享，有利于提高双方的市场份额和竞争力。公司计 划在收购合作后，进一步整合公司与万安智能之间的相关业务，将万安智能打造成 为公