促进澳洲煤-经济部国际贸易局.DOCVIP

促進澳洲煤、鐵礦輸銷至我國之分析 壹、當地市場分析 一、煤（coal）、鐵礦（Iron Ore）市場現況︰ 產業市場規模 1.煤（coal）產業市場規模： 澳洲地處南半球大洋洲，因地廣人稀、物產豐饒，目前仍是南半球最富裕之已開發國家。該國雖擁有廣大之土地，但人口至今仍僅有2000萬人，故產業發展自始即以農畜、礦產等物產為大宗。澳洲礦產資源豐富，煤、石油及天然氣和黃金、鐵、銅、鋁、銀、鉛與鋅礦等礦藏皆非常豐富，其礦產年產值高達400餘億澳元。其中以煤礦為最多，黃金及鐵礦次之。據澳外交貿易部(DFAT-Department of Foreign affairs Trade) Composition of Trade Australia 2003資料顯示，2003年前十大出口產品除小汽車外，其餘皆屬農畜、礦產品，佔其出口總額約達35%。其中煤係澳第一大出口品，出口金額高達109億澳元，佔出口總額之10%，主要出口至日本（45億）、南韓（11億）、印度（11億）、我國（6億5900萬），自1998年起媒每年出口平均成長6%。 2.鐵礦（Iron Ore）產業市場規模 2003年鐵礦係澳第三大出口品，出口金額高達51億澳元，佔出口總額之5%，主要出口至日本（20億）、中國大陸（17億）、南韓（7億2900萬）、我國（2億7200萬）及英國（1億1400萬），自1998年起鐵礦每年出口平均成長7%。 產業結構及特色 據澳the Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics （ABARE）出版品Australian Commodity Statistics 2003資料，2002-2003年澳生產Black Coal （Raw）351Mt（Megatonne），國內消費68Mt，出口208Mt 每噸價格約57.27澳元，主要以Queensland生產198.32Mt，New South Wales生產142.71Mt，Victoria生產66.8Mt 為主，其中出口焦炭（Coking Coal） 108 Mt，金額達74億4700萬澳元， 燃煤（Steaming Coal ）100Mt，金額達44億4900萬澳元，我自澳進口高級煉鋼用之Coking Coal 3.82Mt，Steaming Coal 10.82Mt，2003年我係澳第四大進口國，進口金額達6億5880萬澳元，。 2002年全球生產Iron ore 1,130Mt，其中澳生產187.2Mt，在巴西（239.4mt）及中國大陸（230.1Mt）之後，排名第三，約佔16.6%，另全球出口總量達512.4Mt，澳出口175.6Mt，約佔34.3%，排名第一，出口金額達51億9600萬澳元，每噸出口價格約31.33澳元，我進口Iron ore 15.2Mt，其中自澳進口9.3Mt，澳係我Iron ore最大供應國，而我國係澳第四大進口國，進口金額達3億4000萬澳元。 澳洲礦產前景亮麗加上全球需求持高不下，使得澳洲許多公司成為國際性大公司併購的對象，2000年Rio Tinto公司在澳洲併購投資金額即達70億澳元。另據2004年3月2日澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）及澳洲人報（The Australian）報導，澳鐵礦大廠BHP公司宣佈與中國大陸之四大鋼鐵廠（武漢鋼鐵、馬山鋼鐵、唐山鋼鐵及江蘇鋼鐵）簽訂合作開採計畫，預計於未來25年內，由BHP公司每年供應中國大陸1200萬噸，價值達116億澳元之鐵礦，此係澳洲至目前為止取得之單筆最大鐵礦交易，亦係繼澳鐵礦大廠Rio Tintoe公司與大陸最大鋼鐵廠寶山鋼鐵，簽訂20年供應70億美元鐵礦交易後之最近另一筆數量及金額均甚大之能礦交易合約。 依據中、澳雙方之合作計畫，除由BHP公司對中國大陸供應鐵礦之外，中國大陸四大鋼鐵廠並合計入股取得BHP公司位於西澳Newman地區Jimblebar礦區40%的股份，以確保中國獲得澳洲長期穩定供應鐵礦；BHP亦表示，此項交易可確保其全球鐵礦市場佔有率，並希望藉由此項交易為該公司其他產品，諸如焦炭與錳礦等銷售至大陸之機會。 二、出口統計：詳附表一（無進口統計資料） 三、前五大出口國：詳附表二 貳、雙邊貿易現況：詳附表三 附表一之一、澳洲煤(SITC 321 Coal)進、出口統計表 單位︰百萬澳元；% 進/出口 年 澳洲進口 澳洲出口 金額 比重 成長率 金額 比重 成長率 1994 6,695.3 10.3 -13.2 1995 7,374.4 10.3 10.1 1996 7,758.5 10.