战国七雄主要味精企业综合情况对比分析.docVIP

PAGE  PAGE 9 战国七雄：主要味精企业综合情况对比分析 为了解目前各味精企业的发展情况，把握未来味精市场的竞争格局，也为了确定莲花在味精行业所处的地位，现根据目前的市场行情，就阜丰、梅花、莲花伊品、红梅、双桥、国泰等在生产经营、产能布局、营销策略及发展趋势等方面，作以下对比分析： 一、产能对比分析 2007年开始的行业整合，使大批小型味精家倒闭，将近30%—40%的产能退出市场，生产向行业巨头集中，前三大企业阜丰、莲花和梅花的产量占比达到50%。 另外，2011年新增产能有宁夏伊品的12万吨谷氨酸项目、12万吨味精项目和阜丰在东北扎兰屯的16万吨谷氨酸项目、20万吨味精项目。 1、各味精生产企业产能明细表 品牌阜丰梅花莲花伊品红梅双桥国泰产能（万吨）75453022555 二、资源成本对比分析 1、成本对比分析 谷氨酸成本主要受玉米成本、煤炭成本的影响，生产1吨谷氨酸需要3吨玉米，2.5吨煤炭，0.4吨液氨、0.5吨硫酸。玉米是作为味精产品的主要原材料，占整体生产成本超过50%。此外，煤炭为第二大原材料（占生产成本比重约为13%），其他生产成本包括液氨（占比约10%）及硫酸（占比约1%）。 按照我们测算，东北地区味精企业的毛利率高出山东地区味精企业毛利率10个百分点。因此，对于布局在东北、内蒙的谷氨酸味精企业享有极大的成本优势。 阜丰集团的工厂原来位于山东省，但为了减少原料玉米和煤炭的开支，开始在玉米和煤炭资源丰富的陕西、内蒙古以及东北地区大举建厂，以玉米为例，由于产能超过30万吨的内蒙古工厂建成投产，直接使用当地玉米，在成本上仍占优势；而内蒙古的煤炭价格比山东也要便宜，内蒙古的煤炭价格更是山东的三分之一左右。也正是出于这种原因，梅花于2003年在内蒙古通辽投资建厂，并于06年投产 2、工厂布局对比分析 从工厂布局上分析，阜丰的布局在山东、宝鸡、内蒙和东北，梅花的在河北、内蒙，莲花的布局主要在河南，伊品的布局在宁夏，红梅在东北，国泰及双桥均自己不生产产品，属于分包企业。 工厂布局对比分析 品牌工厂布局阜丰山东莒南、陕西宝鸡、内蒙古呼和浩特、东北梅花河北廊坊、内蒙古通辽莲花河南项城（以小麦为原料）红梅辽宁沈阳伊品宁夏银川综合以上可以得出，东北和内蒙的企业更具成本优势。 二、产品结构对比分析 1、阜丰 味精产品主要以大包装味精为主，餐饮装和小包装为辅。大包装味精品牌有福瑞和雪梅；餐饮装和小包装品牌主要是Uo鲜味精。大包装味精、大包装味精（UO）系列、小包装味精（UO）系列分别占销售总量的96.1%、0.1%、3.8%。 2、梅花 以生产经营味精为主业，目前，产品已包括味精、鸡精、谷氨酸、淀粉、饲料蛋白、玉米胚芽、生物肥料、硫酸、液氨，以及谷氨酰胺、苏氨酸、牛磺酸、赖氨酸等十余种氨基酸产品。 3、莲花 莲花股份以食品生产经营为主营业务，产品主要包括以“莲花”牌味精、“莲花”牌鸡精、“九品香”调味料为主的调味品系列，以小麦谷朊粉为主的植物蛋白系列、以“六月春”牌面粉为主的小麦面粉系列，以及小麦淀粉系列。、 公司主要以味精产品为主，味精产品中以规格装味精为主打产品。 4、伊品 产品主要以味精为主，市场以大包、餐饮为主。餐饮装主要以908g，2kg为主。其中清真908g做的最好，小包装主要在内蒙、宁夏区域进行销售， 80%100-400g在宁夏地区以外销量不大。伊品好麦鸡精是近两年推出的新品。 5、红梅 红梅集团主要以味精业务为主，按其质量等级可分为高档味精、中档味精和低档味精三种，高档味精包括出口精制味精、红梅金奖味精、99精制味精；中档味精包括细精、97味精、95味精；低档味精包括80大粒味精、粉体味精。除此之外，还有鸡精、醋等复合调味品。 6、双桥 主要以规格味精为主，餐饮味精占其较大份额。主要产品规格有：家庭装100g、200g、250g、400g、500g、1000；餐饮装2500g、10kg、25kg。 7、国泰 主要产品有国泰味精和莎麦鸡精。国泰味精主要以规格味精为主，主要以箱装10公斤小规格味精为主，其主要产品规格以50g ,100g ,200g、227g、400g、454g为主，基本没有500g以上的产品。 三、主要市场分布对比 1、阜丰 阜丰主要产品味精94%为内销，客户约有4,000个，客户集中度不高，前十大客户合计占销售额的18% （经销商约占一半） ，主要市场为广东（占销售10%）、浙江（占销售8%）等地。 2、梅花 以河北市场为根据地，向四周辐射，产品销往全国各地。现阶段主要市场集中在东北、华北地区。 3、莲花 市场分布较广，全国性品牌。销量较好的市场主要有：河南、华北、陕西、云南、湖南、湖北、江苏等市场。 4