内蒙古蒙草生态环境集团股份有限公司关于公开发行公司债券和.pdfVIP

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：2017-035 号 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于公开发行公司债券和绿色公司债券预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，内蒙古蒙 草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）拟面向合格 投资者公开发行公司债券和绿色公司债券。公司第三届董事会第六次 会议审议通过了面向合格投资者公开发行公司债券和绿色公司债券 的相关议案，现将公司本次公开发行公司债券和绿色公司债券有关事 项公告如下： 公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合公开 发行绿色公司债券条件的议案》、《关于发行绿色公司债券方案的议 案》，同意公司公开发行不超过10亿元绿色公司债券。 公司于2017年3月15日向深圳证券交易所申请公开发行绿色公司 债券10亿元，其中一期为绿色公司债券，金额不超过2.5亿元。 结合公司自身具体情况及外部市场环境，公司现调整了债券发行 方案，拟分别申请公开发行公司债券和绿色公司债券，其中公司债券 金额不超过7.5亿元（含7.5亿元），绿色公司债券金额不超过2.5亿元 （含2.5亿元）。 一、关于公司符合公开发行公司债券和绿色公司债券条件说明 公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合公开 发行绿色公司债券条件的议案》、《关于发行绿色公司债券方案的议案》 和《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行绿色公司债券相 关事宜的议案》，同意公司公开发行不超过10亿元绿色公司债券。公 司于2017年3月15日向深圳证券交易所申请公开发行公司债券10亿元， 其中一期为绿色公司债券，金额不超过2.5亿元。结合公司自身具体 情况及外部市场环境，公司现调整为分别申请公开发行公司债券和绿 1 色公司债券，其中公司债券金额不超过7.5亿元（含7.5亿元），绿色 公司债券金额不超过2.5亿元（含2.5亿元）。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公 司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券 交易所关于开展绿色公司债券业务试点的通知》（以下简称“《试点通 知》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司实 际情况及本次公司债券和绿色公司债券募集资金计划用途与上述有 关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行公司 债券和绿色公司债券公开发行的相关规定，具备向《管理办法》规定 的合格投资者公开发行公司债券和绿色公司债券的条件。 二、本次发行公司债券和绿色公司债券概况 （一）发行规模 本次公司债券发行规模不超过人民币7.5亿元（含7.5亿元）。 本次绿色公司债券发行规模不超过人民币2.5 亿元（含2.5 亿 元）。 （二）债券品种及期限 本次公司债券和绿色公司债券期限不超过5年（含5年），可以为 单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。 （三）债券利率及付息方式 本次公司债券和绿色公司债券的票面利率及其支付方式由公司 和主承销商通过市场询价协商确定。 （四）募集资金用途 本次公司债券的募集资金将结合公司用款需求，扣除发行费用后， 拟用于补充营运资金和/或偿还债务等合法合规用途。 本次绿色公司债券的募集资金，扣除发行费用后，拟用于绿色产 业项目建设、运营、收购或偿还绿色产业项目贷款等合法合规用途。 （五）发行方式 本次公司债券和绿色公司债券向合格投资者公开发行，可以一 次发行或分期发行。 （六）回售和赎回安排 本次公司债券和绿色公司债券可设回售和赎回选择权，回售和 赎回选择权的具体内容由公司和主承销商根据相关规定及市场情况 确定。 2 （七）增信方式 本次公司债券和绿色公司债券是否增信以及具体的增信方式由 公司和主承销商根据相关规定及市场情况确定。 （八）上市、挂牌转让场所