广东水电二局股份有限公司增发A股网下发行公告.PDFVIP

广东水电二局股份有限公司 网下发行公告 股票代码：002060 股票简称：粤水电 编号：2008-030 广东水电二局股份有限公司增发 A 股网下发行公告 保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司 重要提示 1、广东水电二局股份有限公司（下称“粤水电”、“公司”或“发行人”） 本次增发不超过7,000万股人民币普通股（A股）已获得中国证券监督管理委员会 证监许可[2008]929号文核准。本次增发拟募集资金40,568.60万元，根据发行价 格，确定本次发行的实际发行数量为不超过5,700万股。 2、本次发行采取网上、网下定价发行的方式进行。经深圳证券交易所同意， 本次网上发行由保荐人（主承销商）宏源证券股份有限公司（下称“保荐人 （主承销商）”、“宏源证券”）通过深圳证券交易所交易系统进行。网下发 行由宏源证券负责组织实施。 3、本次发行价格为7.15元/股，不低于招股意向书刊登日前二十个交易日收 盘价的算术平均值。 4、本次发行将向公司原无限售条件股股东优先配售股份。公司原无限售条 件股股东最大可根据股权登记日2008年8月15日（T-1日）收市后登记在册的持股 数量，按照10:4.5的比例行使优先认购权，即最多可优先认购股份合计为 5,155.65万股，约占本次实际发行总量的90.45%。公司原无限售条件股股东放弃 以及未获配售的优先认购权部分将纳入剩余部分，按照本公告及网上发行公告的 规定进行发售。 发行人控股股东广东省水利水电第二工程局（拟更名为广东省水电集团有限 公司，正在办理更名手续）承诺参与本次发行，通过网下申购金额不少于5,000 万元。 5、本次网下发行的对象为机构投资者。本公告中有关申购的具体规定仅适 用于网下发行。有关网上发行事宜请参阅同日刊登于《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《广东水电二局股份有限公司增发A 1 广东水电二局股份有限公司 网下发行公告 股网上发行公告》。 6．参与本次发行的网下认购的一般机构投资者的最低认购股数为30万股， 超过30万股的必须是10万股的整数倍。每个机构投资者网下申购的数量上限为 2,850万股。 7、参与网下申购的机构投资者须缴纳申购款的20%作为申购定金。参与网下 申购的投资者须在申购日2008年8月18日（T日）15:00 时前向保荐人（主承销商） 指定的银行账户划出申购定金，同时向保荐人（主承销商）传真申购表和划款凭 证等指定文件，并须保证其应缴纳的申购定金在当日（T日）17:00 时前汇至保 荐人（主承销商）指定的银行账户。 8、一般机构投资者可选择网上、网下或同时选择网上、网下两种申购方式 参与本次发行。 9、除原无限售条件A股股东优先配售部分外，本次发行网上、网下预设的 发行数量比例为50%:50%。如获得超额认购，发行人和保荐人（主承销商）将根 据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以 实现网下配售比例与网上配售比例趋于一致。 10、本公告仅对机构投资者参加本次网下发行的有关事宜进行说明，不构成 针对本次增发股票的任何投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细 阅读于2008年8月14日（T-2 日）刊登在 《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》和《证券日报》的《广东水电二局股份有限公司增发招股意向书摘要》 及刊载于巨潮资讯网的《广东水电二局股份有限公司增发招 股意向书》全文。有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上述 媒体上及时公告，敬请投资者留意。 释 义