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邮政银行客户信息表 客户编号： 引见人： 客户群类型： 风险承受能力： 客户基本信息　　　　 日期：　　　　 填表人： 客户姓名：　　 　　　性别：　　　民族：　　　证件类型：　　　　证件号码：　　　　　　　　出生日期：　　　　 联系电话：　　 　　　婚姻状况：　　　　　　　最高学历：　　　　　方便通话时段：　　　　　　　 现居住地：　　 　　　就业状态：□在职人员　□经商　□退休人员　□学生　□其他　　　　　　　 主要经济来源：□工资薪酬　 □投资收益 　□退休养老金 　□其他　　　 工作单位/商店名称：　　　　 　　　　　　　 工作单位/商店地址：　　　　　　　　　　　　　职位：　　　　　　 所属行业：　　　　　　　　 　　　　　　　　　月收入：□0-2千 □2-5千 □5千-1万 □1万以上 □2万以上　　 核心产品 已有产品 今日销售 □ 活期帐户 □ □ 定期存款 □ □ 绿卡 □ □ 绿卡通 □ □ 信用卡 □推荐产品及安排 所需产品 预约(经理姓名/时间/日期） □理财产品 □保险产品 □国债产品 □基金产品 □代收付 □短信服务 □商易通 □POS  备 注：主管的意见/后续计划： 单位性质： 单位统一开立工资帐户：□否 □是，银行名称：  客户业务信息 填写完毕 今日办理业务： 邮储银行帐户： 理财计划及偏好信息 □新开帐户 帐户用途： 1.您的储蓄/投资目的：□买房 □买车 □教育 □增值 □退休人□其他 □存款取款 预计平均余额： □汇兑业务 2.您的兴趣偏好： □缴费支付 其他银行帐户： □传媒资讯 □体育运动 □旅游 □艺术品 □收藏品 □其他 □信息查询 主要银行： □外币兑换 平均余额： 3.您的投资偏好： □清户 □年回报率情况 □投资年限情况 □投资风险情况 □其他 □挂失 其他银行： 4.您的产品偏好：□基金 □股票 □保险 □国债 □理财 □其他  家庭成员信息 填写完毕 成员姓名性别出生日期联系电话与客户关系最高学历工作单位职务成员月收入其他帮助信息 发了名片 您近期有无闲置资金？ □是 □否 自己或家人是否做生意？ □是 □否 未来12个月是否进行大额消费？ □是 □否 未来12个月是否有如下计划： □搬家 □购房计划 □留学计划 □购车 □其他 客户走访、维系情况序号计划走 访时间实际走 访时间走访、 维系方式走访内容及成效客户反馈情况及处理结果支行长意见备注1234567891011