管理帐户接管事项核对清单样品示例SampleManagementTakeover.PDFVIP

管理帐户接管事项核对清单样品示例 摘自IREM® 出版物： 《不动产管理公司商业战略》 理查德·穆勒巴赫(Richard F. Muhlebach), CPM® 及艾伦·亚历山大(Alan A. Alexander), CPM® 不动产管理公司商业战略 你的公司刚被授予新的管理帐户，恭喜你！在房地产管理行业里，难得有什么东西比开设 一个新帐户更让人兴奋的了。它给管理公司带来额外收入与利润的可能，同时让人意识到将有新 挑战要面对。每一个新的帐户都为公司的经验和专业知识群体添砖加瓦，为你的管理服务提供又 一卖点，并为你将技艺与能力用于新情况提供机会。 接管一个新帐户也含有相当大的风险。你往往是在很少提前通知、也没什么机会做准备的 情况下就要接手管理新帐户。前一个管理者也许已从这个帐户中解除，而且对失去这一账户也不 会高兴。资产也可能因管理不善而受到损失。有时候，管理与管理之间又没有交叉重叠，好让你 在接管账户的当天就能获得并检视各项记录并使所有系统到位。由于着急将新账户迅速过渡，管 理者可能做出错误的决定，不仅于此，还可能做出有损于资产及管理公司的、适得其反的决定。 从你接管新帐户的那一刻起，人们就指望你开始回答来自住宅性租户、商务性租户以及业 主-客户的各类要求，包括处理承包商的问题、政府官员的要求和需要以及各种各样其它问题与情 况，哪怕你可能还没有准备恰当。这显然便增加了出错的可能，并可能导致将来出问题。从你接 管帐户管理的那一刻起，你便负有全部责任，不管你多没有时间做准备。 建立一个接管核对清单 因为每个资产都与它同类的任一其他资产略有不同，一个核对清单将确保所有必要的行动 的实施，并获得管理顺利运行所需的全部记录、计划及其他文件。公司或许有正当理由为其所管 理的每一类资产都列出一个单独的清单，不过，大多数接管活动都可以区分为商务性和住宅性资 产两类，分别列一基本清单便可行。 一位全权负责接管账户的经理可以建立一个简单的编号清单，按优先顺序列出要收集的信 息项目和要采取的行动。每个项目的旁边注上完成日期也许就合适了，尤其是当涉及的资产不大 且接管程序直截了当的时候。不过，对于大多数情况来说，有必要考虑到各种各样的文件和问题。 资产越大、操作越复杂，信息便需要越详细。 2 不动产管理公司商业战略 管理账户接管核对清单的建议性内容 获得日期 负责人 A. 物理设备数据 1. 竣工图和规格（包括公用事业调控） 2. 租出空间的库存数目* 3. 空调设备库存（设备数量、大小、位置）及维修记录 4. 运行设备库存（电梯、自动扶梯、主泵、截油阀、电源系统、报警系统等，包括 电脑控制系统） 5. 所有个人资产库存（工具、梯子、耗材等等） 6. 所有设备的担保书、操作手册及技术资料 7. 物业上所有楼房的入住证明 8. 之前做过的物理检查（如果有的话） 9. 第一及第二步环保审核（如果有的话） 10. ADA合格信息 11. 关键库存与关键系统评估 12. 保安审核 13. 手头所有维修部件的库存情况 B. 行政管理办公室 1. 签名过的管理合同 2. 收自客户的保险证明 3. 寄给客户的保险证明 4. 新账户核算通知；申请账号 5. 当地执照以及/或是许可证† C. 项目文件及信息 1. 本年度预算复印件 2. 以往年度预算复印件 （如果有的话） 3. 运营报表复印件（本年及以往年度的） 4. 所有租约及相关文件的复印件* 5. 最新的禁止反言证明的复印件（凡是有就要） 6. 本