宁波高发汽车控制系统股份有限公司非公开发行股票发行结果.PDF

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2017-028 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  发行数量：22,952,999 股  发行价格：38.51 元/股  预计上市时间：2018 年8 月15 日  资产过户情况：本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现 金支付。 一、本次发行概况 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”、或“发行人”）本次非公 开发行股票事项（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）的概况如下： (一)本次发行的内部决策程序、中国证监会核准结论和核准文号 1、本次发行履行的内部决策程序 2016 年6 月14 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过公司非公开发 行A 股股票相关事宜的议案。 2016 年8 月12 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过公司非公开发 行A 股股票相关事宜的议案。 2016 年8 月29 日，公司召开2016 年第一次临时股东大会，审议通过公司非公开 发行A 股股票相关事宜的议案。 2、中国证监会核准结论和核准文号 2017 年2 月15 日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会的审 核通过。 2017 年7 月7 日，公司收到证监会出具的《关于核准宁波高发汽车控制系统股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]994 号），核准宁波高发汽车控制系统 股份有限公司非公开发行不超过28,339,852 股新股。 (二)本次发行基本情况 1、股票种类：人民币普通股（A 股） 2、股票面值：人民币1.00 元 3、发行数量：22,952,999 股 4 、发行价格：38.51 元/股 本次非公开发行定价基准日为第二届董事会第十三次会议决议公告日。按照《上市 公司证券发行管理办法》有关规定，本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价（计算公式为：定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价 基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）的90% 。 即本次非公开发行的股票价格不低于人民币31.99 元/股。 经公司第二届董事会第十九次会议审议通过并经公司 2016 年年度股东大会审议批 准，公司2016 年度利润分配方案为：以2016 年末的总股本141,400,000 股为基数，每 股派发现金红利0.80 元（含税），共计派发现金红利 113,120,000.00 元。剩余未分配利 润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。2016 年度权益分派方案实施后， 本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于31.19 元/股。 本次实际发行价格为 38.51 元/ 股，该发行价格相当于发行底价 31.19 元/ 股的 123.47% ；为宁波高发发送认购邀请书 （2017 年7 月21 日）前一交易日收盘价（42.81 元/股）的89.96% ；为宁波高发申购报价日（2017 年7 月26 日）收盘价（41.99 元/股） 的91.71% ；为宁波高发申购报价日（2017 年7 月26 日）前20 个交易日均价（42.75 元 /股）的90.08% 。 5、募集资金和发行费用 本次发行募集资金总额 883,919,991.49 元，扣除发行费用（包括承销费、保荐费、 会计师费用、律师费用、发行登记费等其他发行费用）13,700,899.06 元后，募集资金净 额为870,219,092.43 元。 6、保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”） (三) 募集资金验资和股份登记情况 1、2017 年8 月2 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 《宁波高发汽车 控制系统股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）认购资