东营鲁方金属材料有限公司2014年第一期短期融资券募集-万点.PDF

东营鲁方金属材料有限公司 2014 年度第一期短期融资券 募集说明书 发行人：东营鲁方金属材料有限公司 注册金额：人民币捌亿元 本期发行金额：人民币陆亿元 发行期限：365 天 担保情况：无担保 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 信用级别结果：主体AA-，债项A-1 主承销商/簿记管理人 二〇一四年三月 东营鲁方金属材料有限公司2014 年度第一期短期融资券募集说明书 声明 本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易 商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投 资价值做出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风 险做出任何判断。投资者购买本企业本期短期融资券，应当 认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露 的真实性、准确性、完整性、及时性进行独立分析，并据以 独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业执行董事已批准本募集说明书，本公司全体董事 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责 人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的 短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约 定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响 偿债能力的重大事项。 1 东营鲁方金属材料有限公司2014 年度第一期短期融资券募集说明书 目录 声明 1 第一章 释义 4 一、常用术语4 二、专有名词5 第二章 风险提示及说明 7 一、本期债务融资工具的投资风险7 二、与发行人相关的风险7 第三章 发行条款 14 一、发行条款14 二、发行安排15 第四章 募集资金运用 16 一、融资目的16 二、募集资金运用16 三、承诺16 第五章 发行人基本情况 17 一、发行人基本情况17 二、发行人历史沿革及股权结构变动17 三、发行人股权结构及控股股东情况18 四、发行人独立经营情况19 五、公司子公司情况20 六、发行人组织机构设置及运行情况20 七、发行人的董事、监事和高级管理人员情况30 八、发行人业务范围、主营业务情况及发展目标32 九、在建工程与未来投资计划45 十、发行人的发展规划和目标46 十一、发行人所处行业分析47 十二、发行人行业地位及经营优势59 第六章 发行人的主要财务状况 63 一、发行人主要财务数据63 二、发行人主要财务指标及分析67 三、有息债务情况79 四、关联交易80 五、或有事项83 六、公司资产所有权受到限制的情况84 七、衍生品情况85 2 东营鲁方金属材料有限公司2014 年度第一期短期融资券募集说明书 八、重大投资理财产品85 九、海外投资情况85 十、直接债务融资计划85 第七章 发行人资信状况 86 一、信用评级情况86 二、发行人资信情况87 第