昆明产业开发投资有限责任公司 2017 年面向合格投资者公开.PDFVIP

昆明产业开发投资有限责任公司2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期） 临时受托管理事务报告 昆明产业开发投资有限责任公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期） 临时受托管理事务报告 发行人 昆明产业开发投资有限责任公司 （住所： 昆明市青年路448 号华尔顿大厦5-6 层） 受托管理人 国泰君安股份有限公司 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号） 2017 年4 月 昆明产业开发投资有限责任公司2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期） 临时受托管理事务报告 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称 “《管理办 法》”）、 《昆明产业开发投资有限责任公司2017 年面向合格投资者公开发行公 司债券 （第一期）募集说明书》（以下简称 “《募集说明书》”）、《昆明产业 开发投资有限责任公司公开发行公司债券之受托管理协议》（以下简称 “《受托 管理协议》”）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及 昆明产业开发投资有限责任公司 （以下简称 “昆产投”、 “公司”或 “发行人”） 出具的相关说明文件与提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人国泰君安 证券股份有限公司（以下简称 “国泰君安”）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或 声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君安不 承担任何责任。 昆明产业开发投资有限责任公司2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期） 临时受托管理事务报告 一、本期债券核准文件及核准规模 2015 年 4 月 16 日，发行人召开董事会，审议通过了《关于公司符合发行公司 债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东授权董事 会全权办理公司债券发行相关事项的议案》。 2015 年 5 月 20 日，发行人唯一股东昆明市人民政府国有资产监督管理委员会 就公司债券发行作出决议批复，通过了上述议案，同意拟非公开或公开方式发行不 超过50 亿元（含50 亿元）的公司债券。 2015 年 12 月2 日，经中国证监会“证监许可【2015 】2804 号”文核准，公司 获准向合格投资者公开发行面值总额不超过40 亿元的公司债券。 二、本期公司债券的基本条款 1、债券名称：昆明产业开发投资有限责任公司2017年面向合格投资者公开发行 公司债券（第一期） （以下简称 “本期债券”），简称为 “17昆投01 ”，债券代码 为 “112515”。 2、债券期限：本期债券为6年期，附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票 面利率选择权、投资者回售选择权。 3、发行规模：本期债券发行规模为18亿元。 4 、赎回选择权：本期债券设置发行人赎回选择权。发行人将于本期债券的第3 个计息年度付息日前的第30个交易日在深圳证券交易所指定的信息披露媒体上发布 关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权，发行人将以票面面值 加最后一期利息向投资者赎回全部或部分公司债券。 5、调整票面利率选择权：若发行人在本期债券的第3个计息年度付息日前的第 30个交易日，在深圳证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于放弃行使赎回权的 公告，将同时发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人有 权决定在本期债券的第3年末调整后3年的票面利率。若发行人未行使利率调整选择 权，则本期债券在后续期限票面利率仍维持原有利率水平不变。 6、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券的