江苏洛凯机电股份有限公司首次公开发行股票.PDF

江苏洛凯机电股份有限公司首次公开发行股票 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐机构 （主承销商）： 特别提示 江苏洛凯机电股份有限公司 （以下简称 “发行人”、 “洛凯股份”或 “公司”）首次公开发行新股不超过4,000万股人民币普通股A股 （以下 简称 “本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]1691号文核准。本次发行的保荐机构 （主承销商）为民生证券股份 有限公司 （以下简称 “民生证券”或 “保荐机构 （主承销商）”）。发行 人的股票简称为 “洛凯股份”，股票代码为 “603829”。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售 （以下简称 “网下发 行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行 （以下简称 “网 上发行”）相结合的方式进行。本次股票发行价格为7.23元/股，发行数 量为4,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,400万股，占 本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,600万股，占本次发行总量的 40%。根据 《江苏洛凯机电股份有限公司首次公开发行股票发行公告》 （以 下简称 “《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数 为7,611倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次 发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为400万股， 占本次发行总股数的10%；网上最终发行数量为3,600万股，占本次发行总 股数的90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0。 本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化 如下： 1、网下投资者应根据 《江苏洛凯机电股份有限公司首次公开发行股票 网下初步配售结果及网上中签结果公告》 （以下简称 “《网下初步配售结 果及网上中签结果公告》”）的初步配售结果和 《发行公告》的认购资金 缴付要求，于2017年10月9 日（T+2 日）16:00前，按最终确定的发行价 格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。 1 - - 网上投资者申购新股中签后，应根据 《网下初步配售结果及网上中签 结果公告》的摇号中签结果和 《发行公告》的认购资金缴付要求履行资金 交收义务，确保其资金账户在2017年10月9 日（T+2 日）日终有足额的新 股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由 投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构 （主承销商）包销。 2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发 行数量的70%时，保荐机构 （主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发 行的原因和后续安排进行信息披露。 3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未 及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构 （主 承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时， 6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。 4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和 已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 一、网上摇号中签结果 根据 《发行公告》，发行人和保荐机构 （主承销商）于2017年9月29 日在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室主持了洛凯股 份首次公开发行股票中签摇号仪式。摇号仪式在公开、公平、公正的原则 下进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告 如下： 末尾位数 中签号码 末 “4”位数 9007,4007 97141,84641,72141,59641,47141 末 “5”位数 34641,22141,09641,43185 末 “6”位数 606613,80661