中海港口应收账款集合资金信托计划推介书.doc

吉信·松花江【62】号中海港口应收账款收益权 集合资金信托计划推介书 前言： 北京中海北方港口工程有限公司（以下简称“中海港口公司”）注册地址位于北京市石景山区八大处高科技园区科技路3号3号楼5651房间。经营范围为施工总承包、专业承包、劳务分包。法人代表段玉珍，注册资金3亿元，实收资金1.5亿元，净资产8亿元人民币。公司原是“中国人民解放军海军工程建设总局“下属二级法人单位（原名为中海工程建设总局一局）。承建过福建、厦门、青岛、大连等军事港口建设。2005年8月依照有关政策，为了给企业减负，增强市场竞争力，转为股份制企业，名称为：唐山金亿港口工程有限公司。2010年8月更名为“北京中海北方港口工程有限公司”。转制后的“中海港口”是拥有港口与航道工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包壹级等资质的大型股份制建筑企业。拥有固定职工262人，其中建造师48人，高中级工程师、经济师、会计师35人，各类管理人员80余人，各种施工机械350多台，工程船只5艘，形成了施工总承包、融投资、经营、管理、技术、人才、品牌等诸多优势，拥有跨国跨地区、跨行业、跨所有制经营的能力。所建工程一次交验合格率99.6%，施工合同履约率100%，拥有较强的市场竞争力、施工实力、管理水平、覆约能力和社会信誉。 截止2010年底，公司总资产达138586万元，负债总额16189万元，资产负债率11.68%，销售收入209138万元，净利润41993.5万元。 吉林省信托有限责任公司（以下称“吉林信托”）作为受托人，根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》以及其他相关法律法规，发挥自身的专业理财能力和丰富的投资运作经验，结合业务特点与金融市场的实际情况，经认真调查研究与充分准备，拟发行中海港口应收账款收益权集合资金信托计划，募集资金8000万元（预计）用于受让中海港口公司所持有的滨海景观道建设工程项目的应收账款收益权，即针对中海港口公司与唐山湾三岛旅游区旅游开发建设有限公司及唐山市城市建设投资有限公司所签署的《唐山湾三岛旅游区滨海景观道BT项目合同》所对应的收取远期应收帐款的权利，具体用于委托代建滨海道项目后期建设的路基、路面的材料费、人工费和机械费。信托期限24个月。 一、产品要素 信托类型：集合信托计划。 受托人：吉林省信托有限责任公司。 信托规模：8000万元。 产品期限：24个月。 委托人预期收益：9.5%—10.5%/年。100万元（含100万元）至200万预期收益率9.5%/年；200万元（含200万元）至300万预期收益率10%/年；300万元（含300万元)以上预期收益率10.5%/年； 委托人预期收益分配周期：每满12个月后的10个工作日内分配一次，24个月后10个工作日内一次性支付本金和剩余利息。 资金投向：用于滨海景观道工程项目后期建设的路基、路面的材料费、人工费和机械费。 担保/信用增级措施： √中商财富信用担保有限公司提供担保; √唐山湾三岛旅游区旅游开发建设有限公司应支付给中海港口工程的滨海道代建项目回购款在人民银行信贷征信系统内进行应收账款转让的公示登记； √北京中海北方港口工程有限公司将100%的股权质押给吉林信托； √中海港口的实际控制人王世民和段玉珍提供不可撤销连带责任保证； 偿债保障措施： √吉林信托定期对中海港口的经营情况及信托本金和利息偿还情况进行监督检查，并及时进行信息披露。 √信托计划结束之前3个工作日内，中海港口必须支付完毕全部转让标的应收账款收益权的回购价款。若中海港口未能按上述约定时点足额支付回购价款，则吉林信托有权要求中商财富信用担保有限公司履行担保责任。 √本信托计划拟在承德银行唐山分行设立项目资金监管账户，吉林信托、中海港口工程和承德银行唐山分行三方签订《资金监管协议》，监管信托资金正常使用于滨海道项目的后续建设。信托资金将直接支付到三岛公司和中海港口工程公司的共管账户。 √为确保回购义务的按时履行，回购期限届满前1个月，中海港口必须保证在信托专户上的回购准备金额不得少于人民币1000万元。否则吉林信托有权向中海港口追究违约责任及要求中商财富信用担保有限公司履行担保责任。 √在滨海景观道项目竣工验收合格后，唐山湾三岛旅游区旅游开发建设有限公司支付的第一笔40%工程款，其中的50%可由中海港口工程自主合规使用，吉林信托冻结50%；或经吉林信托和中海港口工程双方商议后，也可提前结束本次信托计划。 信托管理：本信托计划在银行设立信托专户，做到分别记账、分别管理，并及时进行信息披露； 受益权转让：信托期限内，受益人可以按约定将信托受益权进行转让；信托受益权手续费应当为转让价款的0.01%，一次性支付。 二