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中国国际金融有限公司 关于中国石油化工股份有限公司 A股发行的回访报告 中国证券监督管理委员会： 中国国际金融有限公司作为中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石 280,000 A 化”）发行 万股 股的主承销商，按照中国证券监督管理委员会（以下简 2001 4 2 称“中国证监会”） 年 月 日公布的《证券公司从事股票发行主承销业务有 2002 4 3 4 17 关问题的指导意见》及其附件的有关规定，于 年 月 日至 月 日对中国石 化进行了回访。现将回访情况报告如下： 一、发行人募集资金使用情况 [2001]38 200 1 6 22 7 经中国证监会证监发行字 号文批准，中国石化于 年 月 日至 9 280,000 月 日采用网下配售和上网定价发行相结合的方式向社会公开发行了 万 4.22 / 股人民币普通股股票，发行价 元股，扣除发行费用后实际募集资金人民币 116.48亿元。按照《招股说明书》披露的资金使用计划，募集资金用于：收购中 国石油化工集团公司（以下简称“集团公司”）所持有的重组后的新星公司100% 的权益，建设宁波－上海、南京进口原油管道工程项目，建设茂名－贵州－昆明 成品油管道工程项目，部分暂时闲置资金和可能剩余的少量资金将用于补充公司 2002 3 31 78.12 流动资金。截止 年 月 日，中国石化共实际使用募集资金 亿元，包括 64.46 , 12.7 0.96 收购新星公司支出 亿元补充流动资金 亿元以及投资项目 亿元等，约 67% 38.36 占发行募集资金总额的 ，暂时闲置的资金额为 亿元，约占发行募集资金 33% 总额的 。 1、收购新星公司项目 按照《招股说明书》披露的投资计划，此项目计划使用募集资金为64.46亿 2001 8 24 2001 元。该项目已于 年 月 日获得中国石化 年度临时股东大会批准，并于 1 2001 9 11 64.46 年 月 日完成，实际使用资金 亿元，与《招股说明书》披露的投资计 划一致。自收购完成之日起，新星公司已并入中国石化并正常运营。（有关收购 2001 7 10 的详细情况请参见刊登于 年 月 日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证 2001 2001 券时报》的中国石化 年度临时股东大会公告之附件三。） 年新星公司全 年生产原油2,137万桶，天然气704.1亿立方英尺，分别占中国石化2001年产量的 8% 43% 和 。