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香 港 交 易 及 結 算 所 有 限公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限公 司 對 本 公 告 之 內容 概 不 負 責 ，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ，並 明確 表 示 概 不 就 因本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內容 而 產 生 或 因倚 賴 該 等 內容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 保 華 集 團 有 限 公 司* PYI Corporation Limited （於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限公 司 ） （股 份 代 號 ：498 ） 須 予 披 露 交 易 認 購 可 換 股 債 券 認 購 可 換 股 債 券 董 事 局 欣 然 宣 佈 ，於 2017 年 10 月 20 日（交 易 時 段 後 ），本 公 司 一 間 間接 全 資 附屬 公 司 （作 為 投 資 人 ）與 華 君 控 股 有 限 公 司 （作 為 發 行 人 ）訂 立 認 購 協 議 ，據 此 ，發 行 人 有 條 件 同 意 發 行 及 投 資 人 有 條 件 同 意 認 購 認 購 可 換 股 債 券 ，本 金 總 額 為 175,000,000 港 元 ，為 發 行 人 將 予 發 行 的 可 換 股 債 券 組 成 部 分 。按 轉 換 股 份 的初 步 轉 換 價 （可 根 據 可 換 股 債 券 的條 款 及 條 件 予 以 調 整 ）為 0.85 港 元 計 算 ，認 購 可 換 股 債 券 可 轉 換 為 合 共 205,882,352 股 發 行 人 股 份 ，相 當 於 發 行 人 現 時 已發 行 股 本 的約 3.39 % 。 上 市 規 則 之 涵 義 由於 上 市 規 則 項 下 有 關認 購 事 項 之 適 用 百 分 比率 超 過 5 % 但 少 於 25 % ，認 購 事 項 構 成 本 公 司 之 須 予 披 露 交 易 ，故 須 遵 守 上 市 規 則 第 14 章 項 下 之 申報 及 公 告 規 定 ，惟 獲 豁 免 遵 守 股 東 批 准 規 定 。 由於 認 購 事 項 可 能 會 或 可 能 不 會 完 成 ，故 股 東 及 潛 在 投 資 者 於 買 賣 本 公 司 股 份 時 務 請 審 慎 行 事 。 * 僅 供 識 別 1 緒 言 於 2017 年 10 月 20 日（交 易 時 段 後 ），本 公 司 之 間接 全 資 附屬 公 司 寶 盈 資 本 財 務 有 限公 司 （作 為 投 資 人 ）與 華 君 控 股 有 限 公 司 訂 立 認 購 協 議 ，據 此 ，發 行 人 有 條 件 同 意 發 行 及 投 資 人 有 條 件 同 意 認 購 認 購 可 換 股 債 券 ，本 金 總 額 為 175,000,000 港 元 ，為 發 行 人 發 行 的 可 換 股 債 券 組 成 部 分 。 認 購 協 議 之 主 要 條 款 載 列 如 下 ： 認 購 協 議 日期 ： 2017 年 10 月 20 日 發 行 人 ： 華 君 控 股 有 限公 司 ，一 間根 據 百 慕 達 法 律 註 冊 成 立 的有 限公 司 ，並 於 聯 交 所 主 板 上 市 （股 份 代 號 ：377 ）。據 董 事 於 作 出一 切 合 理 查 詢 後 所 知 、所 悉 及 所 信 ，華 君 控 股 有 限公 司 為 獨 立 於 本 公 司 及 其 關連 人 士 之 第 三 方 投 資 人 ： 寶 盈 資 本 財 務 有 限公 司 ，一 間於 香 港 註 冊 成