广州汽车集团股份有限公司关于广汽转债开始转股的公告.PDF

A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2016-052 H股简称：广汽集团 H 股代码：02238 债券简称：12 广汽01/ 02/03 债券代码：122242、122243、122352 广汽转债、广汽转股 113009、191009 广州汽车集团股份有限公司 关于“广汽转债” 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  可转债转股代码：191009  转股简称：广汽转股  转股价格：21.87元/股  转股期起止日期：自2016年7月22日开始到2022年1月21日 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会于2015年12月30日签发的证监许可[2015]3131号文 《关于核准广州汽车集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，广州汽车集 团股份有限公司(下称:公司或本公司)获准向社会公开发行面值总额410,558万元可转 换公司债券，每张面值为100元，按面值发行，期限6年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2016]26号文同意，公司410,558万元可转换公 司债券将于2016年2月4 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“广汽转债”，债券 代码113009。 根据有关规定和公司《广汽集团公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下 简称 “《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“广汽转债”自2016 年7月22日起 可转换为本公司股份。 二、广汽转债转股的相关条款 （一）发行规模：人民币410,558万元； （二）票面金额：每张面值为100元，按面值发行； （三）票面利率：第一年为0.2%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、 第五年为1.5%、第六年为1.6%； （四）债券期限：6年，自2016年1月22日起，至2022年1月21日止； （五）转股起止日期：2016年7月22日至2022年1月21日止； （六）转股价格：21.87元/股。 三、转股申报的有关事项 （一）转股代码和简称 可转债转股代码：191009 可转债转股简称：广汽转股 （二）转股申报程序 1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易系统以 报盘方式进行。 2、持有人可以将自己账户内的广汽转债全部或部分申请转为本公司股票。 3、可转债转股申报单位为手，一手为1,000元面额，转换成股份的最小单位为一股； 同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可转债部 分，本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金 兑付。 4、可转债转股申报方向为卖出，价格为100元，转股申报一经确认不能撤单。 5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报，按 实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。 （三）转股申报时间 持有人可在转股期内（即2016 年7 月22 日至2022 年1 月21 日）上海证券交易所 交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外： 1、广汽转债停止交易前的可转债停牌时间； 2、本公司股票停牌时间； 3、按有关规定，本公司申请停止转股的期间。 （四）转债的冻结及注销 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻结 并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数额，完成变更 登记。 （五）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益 当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后次一个 交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。在股利分配股权登记 日当日登记在册的所有股东均享受当期股利。 （六）转股过程中的有关税费 可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。 （七）转换年度