诚志股份有限公司关于非公开发行公司债券的公告.PDF

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2017-047 诚志股份有限公司 关于非公开发行公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年5 月17 日召开第六届董 事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议 案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东会授权董事会或董 事会授权人士办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》。本次非公开发行 公司债券须经公司2017 年第一次临时股东大会审议通过后，并经相关监管机构 批准后方可实施。现将本次非公开发行公司债券的具体方案和相关事宜说明如下： 一、公司符合非公开发行公司债券条件 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行 与交易管理办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，公司 董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合非 公开发行公司债券的条件。 公司通过查询“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统、国家发改委 和财政部网站、税务机关门户网站等，公司不是失信责任主体，不属于重大税收 违法案件当事人或列入涉金融严重失信名单的当事人。 二、本次非公开发行公司债券的具体方案 为进一步拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、改善公司债务结构，并结 合目前债券市场的分析和公司的资金需求情况，公司拟于境内非公开发行面值总 额不超过人民币20 亿元的公司债券，具体方案为： （一）发行规模 本次非公开发行的公司债券票面总额不超过人民币20 亿元（含20 亿元）， 具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。 （二）债券期限 本次非公开发行的公司债券期限为不超过5 年 （含5 年），可以为单一期限 品种，也可以为多种期限的混合品种，具体存续期限和各期限品种的发行规模提 请股东大会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。 （三）债券利率及确定方式 本次非公开发行的公司债券为固定利率债券，票面利率由公司和承销商根据 市场情况确定。 还本付息 （四） 本次非公开发行的公司债券利息按年支付，本金到期一次偿还。 （五）发行方式 本次非公开发行公司债券在完成必要的发行手续后，既可以采取一次发行， 也可以采用分期发行的方式，具体各期发行规模将根据市场情况确定。 （六）发行对象 本次非公开发行公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债 券发行与交易管理办法》的合格投资者发行。 （七）募集资金的用途 本次非公开发行公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金、偿 还公司债务及项目建设等符合法律法规的用途中的一种或多种。具体募集资金用 途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。 （八）赎回条款或回售条款 本次非公开发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款以及相关条款具体 内容提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确 定。 （九）担保方式 本次非公开发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授 权董事会根据相关规定及市场情况确定。 （十）债券交易流通 本次非公开发行公司债券发行完成后，提请股东大会授权公司董事会或董事 会授权人士根据中国证监会及深圳证券交易所的规定办理本次非公开发行公司 债券的交易流通事宜。 （十一） 偿债保障措施 本次非公开发行公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到 期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大 会授权公司董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜： 1、不向股东分配利润； 2 、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； 4 、主要责任人不得调离等措施。 （十二） 决议的有效期 本次非公开发行公司债券董事会决议的有效期为自股东大