金龙机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并-中国证监会.PDF

金龙机电股份有限公司 发行股份及支付现金贩买资产并募集配套资金报告书（修订稿） 上市公司名称：金龙机电股份有限公司 股票简称：金龙机电 上市地点：深圳证券交易所 股票代码：300032 金龙机电股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（修订稿） 交易对方 通讯地址 吴培春等9 名博一光电自然人股东 江苏省无锡市新区锡贤路106 号 广东省深圳市宝安石岩塘头工业 钱大明等28 名甲艾马达自然人股东 园第三工业区B 栋 配套融资方 待定 独立财务顾问 签署日期：二O 一四年十月 金龙机电股份有限公司 发行股份及支付现金贩买资产并募集配套资金报告书（修订稿） 公司声明 一、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，保 证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告 书中财务会计报告真实、准确、完整。 三、本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方博一光电股东蒋蕴珍、 吴培春、成小定、陈森、黄炜、张志辉、韩军、乔伟雄、施齐，甲艾马达股东 钱大明、钱源源、陈佩珍、徐蓉、王香娃、宁卫东、万福标、单辉荣、卜勇、 罗昊、王辉、罗朝礼、周永健、钱丹青、唐兴友、夏恒民、周如龙、张傲、张 祥、黄辉强、王培、周健光、杨端辉、何双林、刘洋、张亮、全永河、杨海 峰，保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承 担个别和连带的法律责任。 四、中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定 或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 五、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因 本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 六、投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、专业会计师或其他专业顾问。 1 金龙机电股份有限公司 发行股份及支付现金贩买资产并募集配套资金报告书（修订稿） 重大事项提示 本部分所使用的词语或简称与本报告书“释义” 中所定义的词语或简称具有 相同涵义。 一、本次交易方案概述 （一）购买博一光电100%股权 本次交易中，金龙机电拟以发行股份及支付现金的方式购买蒋蕴珍、吴培 春、成小定、陈森、黄炜、张志辉、韩军、乔伟雄、施齐九名交易对方合计持 有的博一光电 100%的股权。其中，上市公司将以发行股份方式向上述每名交易 对方支付交易作价的 70% ，以现金方式向上述每名交易对方支付交易作价的 30% 。 （二）购买甲艾马达100%股权 本次交易中，金龙机电拟以发行股份及支付现金的方式购买钱大明、钱源 源、陈佩珍、徐蓉、王香娃、宁卫东、万福标、单辉荣、卜勇、罗昊、王辉、 罗朝礼、周永健、钱丹青、唐兴友、夏恒民、周如龙、张傲、张祥、黄辉强、 王培、周健光、杨端辉、何双林、刘洋、张亮、全永河、杨海峰二十八名交易 对方合计持有的甲艾马达 100%的股权。其中，上市公司将以发行股份方式向上 述每名交易对方支付交易作价的 50%，以现金方式向上述每名交易对方支付交