2017 年公开发行可续期公司债券（第一期）.PDF

证券代码：600011 股票简称：华能国际 编号：2017-052 华能国际电力股份有限公司 2017 年公开发行可续期公司债券（第一期） 在上海证券交易所上市的公告 根据上海证券交易所债券上市的有关规定，华能国际电力股份有限公 司发行的“华能国际电力股份有限公司2017 年公开发行可续期公司债券（第一 期）”符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于2017 年10 月13 日起在上 海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面 向合格投资者交易。债券相关要素如下： 华能国际电力股份有限公司2017 年公华能国际电力股份有限公司2017 年公 债券名称 开发行可续期公司债券（第一期）（品开发行可续期公司债券（第一期）（品 种一） 种二） 债券简称 17 华能Y1 17 华能Y2 债券代码 143918 143919 信用评级 AAA AAA 评级机构 联合信用评级有限公司 联合信用评级有限公司 是否可参与质押式回购 是 是 质押券代码 144918 144919 发行总额（亿元） 25 25 以每3 个计息年度为 1 个周期，在每 以每5 个计息年度为 1 个周期，在每 个周期末，发行人有权选择将本品种 个周期末，发行人有权选择将本品种 债券期限 债券期限延长 1 个周期（即延长3 债券期限延长 1 个周期（即延长5 年），或选择在该周期末到期全额兑 年），或选择在该周期末到期全额兑 付本品种债券 付本品种债券 票面年利率（ ） % 5.05 5.17 利息种类 固定利率 固定利率 付息频率 按年付息 按年付息 发行日 2017 年9 月22 日至2017 年9 月25 日2017 年9 月22 日至2017 年9 月25 日 起息日 2017 年9 月25 日 2017 年9 月25 日 上市日 2017 年 10月13 日 2017 年 10月13 日 2020 年9 月25 日。本期债券基础期限2022 年9 月25 日。本期债券基础期限 为3 年，以每3 个计息年度为 1 个周 为5 年，以每5 个计息年度为 1 个周 期，在每个周期末，发行人有权选择 期，在每个周期末，发行人有权选择 到期日 将本期债券期限延长 1 个周期 （即延 将本期债券期限延长 1 个周期 （即延 长3 年），或选择在该周期末到期全 长5 年），或选择在该周期末到期全 额兑付本期债券 额兑付