中华企业股份有限公司 关于13中企债投资者回售实施的.PDFVIP

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2017-066 债券代码：122330 债券简称：13 中企债 中华企业股份有限公司 关于“13中企债”投资者回售实施的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：  ●回售代码：100931  ●回售简称：中企回售  ●回售价格：按面值人民币100元/ 张  ●本次回售申报日：2017年9月12 日、2017年9月13 日、2017年9月14 日  ●回售兑付日：2017年10月16 日  ●票面利率是否调整：不调整 特别提示： 1、根据《中华企业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》（以下简称 《募集说明书》”）中设定的发行人上调票面利率选择权，中华企业股份有限公司“ （以下简称“公司”、“发行人”）有权决定是否在中华企业股份有限公司2013 年公司 债券（债券简称“13 中企债”，债券代码：122330 ，以下简称“本期债券”）存续期 间的第3 年末上调本期债券后2 年的票面利率，同时投资者享有回售选择权。 根据公司的实际情况以及当前的市场环境，公司决定不上调本期债券票面利率， 即本期债券存续期限后2 年的票面利率仍为5.47% ，并在存续期限后2 年固定 不变。 2、根据《募集说明书》设定的回售选择权，发行人在发出关于是否上调本 期债券票面利率的公告后，债券持有人有权选择在投资者回售申报期内进行登记， 将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而 继续持有本期债券。 3、“13 中企债”债券持有人，可按照本公告规定，在回售申报日对其所持有的 全部或部分“13 中企债”债券进行回售申报登记。本次回售申报日内不进行申报的， 视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于维持“13 中企债”票面利 率的决定。 4、“13 中企债”债券持有人的回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将冻 结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。 5、本次回售等同于“13 中企债”债券持有人于本期债券第3 个计息年度付息 1 日（2017 年10 月16 日 ），以100 元/张的价格卖出“13 中企债”债券，请“13 中 企债”债券持有人慎重判断本次回售的风险。 6、本公告仅对“13 中企债”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明，不 构成对申报回售的建议，“13 中企债”债券持有人欲了解本次债券回售的详细信息， 请通过上海证券交易所网站（http ：// ）查阅相关文件。 7、本次回售资金发放日指公司向本次有效申报回售的“13 中企债”债券持有 人支付本金及当期利息之日，即2017 年10 月16 日。 现将本公司关于“13 中企债”投资者回售安排的相关事宜公告如下： 一、“13 中企债”基本情况 1、发行主体：中华企业股份有限公司。 2、债券名称：中华企业股份有限公司2013 年公司债券。 1 2017 年10 月14 日为休息日，顺延至其后的第1 个交易日 3、发行规模：人民币15.5 亿元。 4、票面金额：人民币100 元。 5、发行价格：按面值平价发行。 6、债券期限：本次发行的公司债券期限为5 年，附第3 年末发行人上调票 面利率选择权和投资者回售选择权。 7、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记 机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主 管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 8、债券利率及确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据 网下询价簿记结果，由发行人与保荐人（主承销商）按照市场情况确定。 本期债券的票面利率在其存续期限的前3 年内固定不变。如发行人行使上调 票面利率选择权，未被回售部分债券在其存续期限后2 年票面利率为存续期限前 3 年票面利率加上上调基点，在其存续期限