中国交通建设股份有限公司前次募集资金使用情况报告的公告.PDFVIP

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2017-065 中国交通建设股份有限公司 前次募集资金使用情况报告的公告 中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、前次资金募集情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）证监发行字[2012]125 号文《关于核准中国交通建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》及证监 许可[2012]126号文《关于核准中国交通建设股份有限公司吸收合并路桥集团国 际建设股份有限公司的批复》的批准，本公司于2012年3月于中国境内首次公开 发行A股，并于发行完成后在上海证券交易所上市。 经国务院国有资产监督管理委员会于2014 年12月25 日签发的国资产权 [2014]1203号《关于中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股股票有关问 题的批复》及中国证监会于2015年6月24 日出具的证监许可[2015]1348号文《关 于核准中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股的批复》的批准，本公司 分别于2015年9月1 日及2015年10月19 日于中国境内完成两期向合格投资者非公 开发行优先股。 根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)， 本公司对前次募集资金截至2017年9月30 日的使用情况报告如下： （一）前次募集资金的数额及资金到账时间 于2012年3月，路桥集团国际建设股份有限公司(以下称原路桥建设)除本公 司及本公司四家全资子公司以外的全体股东以其持有的路桥建设38.6%的股权认 1 缴本公司首次公开发行的423,809,500股A股普通股；社会公众投资者认缴本公 司首次公开发行的925,925,925股A股普通股，股款以人民币现金缴足，募集资 金总额计人民币4,999,999,995元，本公司共计在境内首次公开发行1,349,735,425 股A股普通股股票。 上述募集资金总额扣除承销费用人民币110,000,000元后，本公司共收到募 集资金人民币4,889,999,995元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币 25,965,216元后，本公司首次公开发行A股普通股实际募集资金净额为人民币 4,864,034,779元。截至2012年3月6 日止，上述人民币普通股A股股票的发行及募 集资金的划转已全部完成，募集资金业经普华永道中天会计师事务所有限公司 (于2013年更名为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙))予以验证并出具了 普华永道中天验字(2012)第035号验资报告。 本公司于2015年9月1 日完成首期发行90,000,000股优先股，于2015年10月19 日完成第二期发行55,000,000股优先股。 首期优先股发行募集资金总额扣除承销费用人民币11,000,000元后，本公司 共收到募集资金人民币8,989,000,000元，扣除由本公司支付的其他发行费用共 计人民币9,316,911 元后，实际募集资金净额为人民币8,979,683,089元。截至 2015年9月1 日止，上述优先股的发行及募集资金的划转已全部完成，募集资金 业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具了普华永道中 天验字(2015)第1080号验资报告。 第二期优先股发行募集资金总额扣除承销费用人民币5,500,000元后，本公 司共收到募集资金人民币5,494,500,000元，扣除由本公司支付的其他发行费用 共计人民币5,765,700元后，实际募集资金净额为人民币5,488,734,300元。截至 2015年10月19 日止，上述优先股的发行及募集资金的划转已全部完成，募集资 金业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具了普华永道 中天验字(2015)第1193号验资报告。 2 （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况 于2012年3月6 日，本公司A股普通股募集资金在专项账户的初始存放金额 为人民币4,889,999,995元，存放于本公司在中国银行股份有限公司北京德