核查情况-亿利洁能.pdfVIP

华林证券股份有限公司 关于亿利洁能股份有限公司 2016 年募集资金使用与存放情况专项核查报告 华林证券股份有限公司（以下简称 “华林证券”或 “保荐机构”）作为亿利 洁能股份有限公司（以下简称 “亿利洁能”或 “公司”）的保荐机构，对亿利洁 能2016 年度募集资金的使用与存放情况进行了核查，现将核查情况总结如下： 一、核查方式 保荐机构对亿利洁能募集资金的使用与存放情况进行了核查，主要核查手段 如下：取得募集资金项目的明细账和款项支付原始凭证、募集资金项目相关的采 购、建造合同；核对银行对账单、明细账；核查募集资金项目使用的相关内部决 策文件；现场观察募集资金项目工程建设情况；访谈公司财务负责人等人员，询 问募集资金使用和建设情况。 二、核查情况 （一）公司前次非公开发行股票募集资金使用与存放情况核查 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】316 号文批准，公司于 2013 年4 月采取非公开发行人民币普通股（A 股）55,630 万股，发行价格为5.35 元/ 股，募集资金总额 2,976,205,000 元。扣除发行费用后的募集资金为人民币 2,939,990,540 元。上述资金已于2013 年8 月 19 日汇入募集资金存储专户。另 扣除审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 3,025,630 元后，公司本 次募集资金净额为人民币 2,936,964,910 元。上述募集资金到位情况已经致同会 计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字﹝2013 ﹞第110ZC0119 号《验 资报告》。 1 2、截至2016 年3 月31 日，募集资金存储情况 截至2016 年3 月31 日，上述募集资金已使用完毕，募集资金存储专户（中 国民生银行股份有限公司上海分行营业账户、渤海银行股份有限公司 天津渤海新区分行2000062605000786 账户）均已经注销。公司前次非公开发行募 集资金具体使用情况如下表： （请见附件1）。 3、前次非公开募集资金投资项目变更情况 由于2013 年宏观经济下滑以及国家节能减排政策的深入对煤炭行业造成了 较大的冲击，同时乌拉山地区已建成的铁路削弱了该地区的地理优势，董事会及 管理层认为乌拉山煤炭集配物流项目已不适应当前市场环境，应及时变更募集资 金用途。由于在短期内难以寻找合适的新募投项目，本着审慎和效益最大化的原 则，经公司2014 年第八次临时股东大会决议，公司终止乌拉山煤炭集配物流项目， 相关募集资金100,000 万元全部变更用于偿还银行贷款。 变更前承诺投资 变更后承诺投资 占前次募集资 金总额的比 项目名称 投资金额（万元） 项目名称 投资金额（万元） 例% 乌拉山煤炭集 100,000.00 偿还银行贷款 100,000.00 34.05% 配物流项目 上述变更事项，已经公司董事会审议通过，原保荐机构中信建投证券股份有 限公司已出具专项意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。除 此之外，发行人不存在其他募集资金实际投资项目变更的情形。 4、前次非公开募集资金投资项目置换情况 根据公司2010 年度第二次临时股东大会决议，本次发行募集资金到位之前， 公司可根据项目投资时机对部分项目先行投入，并在募集资金到位后予以置换。 为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在募集资金到位前，公 司已以自筹资金165,920.99万元预先投入募集资金投资项目—收购东博煤炭100% 股权。2013 年9 月6 日，公司第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于以 非公开发行募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换 先期投入收购东博煤炭 100%股