上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及.pdfVIP

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2017-072 上海新时达电气股份有限公司 公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 上海新时达电气股份有限公司和广发证券股份有限公司根据《证券法》、《上 市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第135 号]）、 《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2017 年9 月修订）》、《深圳证 券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2017 年9 月修订）》 等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券。 本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资 者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告。 本次可转债发行在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等方面有重大 变化，敬请投资者重点关注。主要变化如下: 1、网上投资者申购可转债中签后,应根据《上海新时达电气股份有限公司 公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户 在2017 年11 月8 日（T+2 日）日终有足额认购资金，投资者款项划付需遵守投 资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认 购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。 2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发 行数量的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计 不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次可转 债发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 本次发行认购金额不足 88,250.57 万元的部分由主承销商包销。主承销商 根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例不超 过本次发行总额的30%，即最大包销金额为26,475.171 万元。 3、投资者连续12 个月内累计出现3 次中签后未足额缴款的情形时，自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6 个月（按180 个自然日计算，含 次日）内不得参与网上新股、可转债及可交换债申购。放弃认购的次数按照投 资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债的只数合并计算。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称 “发行人”）公开发行88,250.57 万元可转换公司债券（以下简称 “时达转债”）原股东优先配售和网上申购已于 2017 年11 月6 日（T 日）结束。 根据2017 年11 月2 日（T-2 日）公布的《上海新时达电气股份有限公司公 开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出 即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次时达转债发行申购结果 公告如下： 一、总体情况 时达转债本次发行88,250.57 万元，发行价格为100 元/张，共计882.5057 万张，发行日期为2017 年11 月6 日（T 日）。 二、原股东优先配售结果 原股东优先配售的时达转债总计为6,519,232 张，即651,923,200 元，占本 次发行总量的73.87%。 三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率 本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的时达转债总计为 2,305,820 张，即 230,582,000 元，占本次发行总量的26.13%，网上中签率为 0.0040705857%。 根据深交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为5,885,118 户，有效申购数量为56,645,901,780 张，配号总数为5,664,590,178 个，起讫 号码为：000000000001 -005664590178。 发行人和保荐人（主承销商）将在2017 年11 月7 日（T+1 日）组织摇号抽 签仪式，摇号中签结果将于2017 年11 月8 日（T+2 日）在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网（）