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股神榜:新宙邦、玉龙股份、丽珠集团 　　国泰君安 最大收益率：19.42% 北信源（300352）：公司目前客户仍以政府部门、军队军工企业、能源、金融等重要领域的国有企业和事业单位为主，一般客户下半年制定次年年度预算和投资计划，审批集中在次年的上半年，采购招标则安排在次年年中或下半年，因此公司每年上半年销售较少，销售主要集中在下半年尤其是第四季度，公司2011 年和2012 年第四季度的净利润占比分别高达81.4%和77.7%，因此上半年我们认为更应该关注订单的获取情况，由于期间费用季节均分，因此净利润的绝对参考意义不大，并不影响全年的业绩预期。今年以来，媒体多次报道政府和企业的网络信息安全事件，我国也推出多个信息安全相关的政策，一定程度上提高了行业的关注度。可中期关注。 注：收益率的计算公式为：（本周五收盘价—上周五收盘价）/上周五收盘价。 最大收益率的计算公式为：（本周最高价—上周五收盘价）/上周五收盘价。 大盘表现采用沪深300指数在相应计量周期内的变动幅度来计量，超越大盘指机构或所推荐股票的收益率高于同期大盘表现的值。 累计排名榜中剔除了荐股次数不足3次（不含3次）的机构。 新宙邦300037 公司电容器化学品包括铝电解电容器化学品、固态高分子电容器化学品和超级电容器电解液。2007年以来，公司电容器业绩增速与铝电解电容器化学品增速高度相关，同时受益于行业地位与新产品推出，电容器业绩增幅均优于铝电解电容器化学品水平。12年，我国铝电解电容器化学品进出口产值1.08亿美元，同比下降21.86%；13年1-2月对应产值为1501万美元，同比增长6.50%。并且公司有望第一批进入“特斯拉产业链”和“电动车产业链”。但因特斯拉产业链还未传导入A股锂电材料企业，导致大卖的几款车型未能为包括公司在内的锂电材料企业贡献业绩。而未来电动车市场的启动、新兴消费领域崛起势必对公司业绩产生深远影响。中期宜关注。 玉龙股份 601028 预计公司2013 年产量、营业收入、毛利的增速有望达到30%以上，但由于今年费用增速较快，尤其是财务费用今年可能达到2000 万（去年为-289 万），所以净利润的增速可能慢于毛利增速。公司的募投项目已投产，将更好地迎接油气输送管的景气上升周期。未来主要关注四点：（1）浙北-福州特高压交流线路的招标对钢管塔的需求，由于玉龙股份第一次入围，本次中标概率也会较高；（2）所得税率优惠政策。公司正在申请高新技术企业的认证，有望于今年获批，今年有可能享有15%的所得税率。（3）中石化新浙粤管线有可能在2014 年初启动招标，由于中石化内部管道企业较少，可能更大比例地向民营企业采购，新疆的伊犁玉龙有可能获得订单。（4）直缝埋弧焊管订单有望持续突破。可中长期关注。 丽珠集团 000513 5月公布的广东招标方案对市场震动颇大，而产品线较多的广东省内企业丽珠被认为首当其冲，公司虽然产品线众多，但主要毛利润来自于参芪、生殖类、OTC、IVD 及原料药等，其中参芪属独家品种，生殖类受影响小（FSH不在医保；HMG 为单独定价，与其他企业不在同一质量层次），OTC、IVD和原料药均不受影响。产品整体增速较第一季度有所放缓，下半年有望逐步恢复。我们判断第二季度为公司全年经营的低点，预计下半年生殖类产品的事件性冲击将逐步淡化，省标陆续开启对部分产品的放量及营销改革的推动将逐步显现，B转H的一次性费用也不影响对公司长期价值的判断，二级市场上，该股今年3月份以来一直处于震荡走弱趋势，与其业绩放缓有关，近期该股开始逐步走强，关注。 民和股份 002234 公司是亚洲最大的父母代肉种鸡生产企业，已形成以父母代肉种鸡饲养和商品代肉鸡苗生产为核心，肉鸡养殖、屠宰加工与生物科技相结合的较为完善的产业链。公司在肉鸡养殖和生产方面技术领先且兼具规模优势，产品价格是当地鸡苗价格风向标，同时享有一定溢价。公司整体硬件和软件水平显著高于同类企业，在集团客户采购方面具有中小企业无法比拟的优势。今年受H7N9影响，鸡苗行情持续低迷，养殖户积极性不高并有退出，未来若无疫病影响预计上涨弹性较大。此外，公司”新壮态”叶面肥对促进蔬菜水果生长效果明显，下半年将正式开始销售，从公司对项目的支持和考核看我们预计叶面肥未来将是公司增长新亮点。从K线上看，自4月下旬以来，该股量能频频放大，资金进场迹象非常明显，表明市场资金认为目前股价极具投资价值，值得投资者关注。 海联讯 300277 5月份公司公告称中标国家电网公司输变电项目2013年第二批货物集中招标——通信设备集成及新建通信网设备项目包14、15，中标金额：2403万元；国家电网公司变电项目2013年第三批货物集中招标——通信设备集