天诺营销管理系统初始化手册.doc

营销系统初始化手册 第一章 用户及角色权限管理 2 1. 角色定义 2 2. 系统用户的增加、更改和禁用 3 3. 项目小组定义 3 第二章 项目初始化（项目管理） 4 1 数据字典定义 5 2 楼盘介绍：设置楼盘名字等信息 5 3 户型信息 6 4 参数设置 7 a) 基本参数维护 8 b) 其他类收款维护 8 c) 客户调查问卷 ： 9 d) 付款方式 9 e) 装修选项 10 f) 装修套餐 11 g) 售后服务维护 11 5 楼栋信息 12 a) 新增单元： 12 b) 楼栋修改： 16 c) 新增区域 ： 17 d) 显示设置: 18 e) 面积调整 19 f) 设置销控信息 19 g) 银行管理 20 6 价格管理 20 a) 售价管理 21 b) 价格分组： 23 c) 因素调整: 24 d) 集团底价、地区底价 25 e) 优惠方案： 26 7 销售计划 27  用户及角色权限管理 系统中每个用户被分配一个用户名和密码，从信息安全角度考虑，要求每个用户必须保管好自己的用户名和密码。 用户的权限是由他是什么“角色”所决定的。 权限范围低于“公司”级别的用户需要加入“项目小组”才能使用系统。 角色定义 a) 进入集团管理页面； b) 选择菜单“系统管理/角色管理”； c) 在角色列表中选择角色或者新增角色； d) 在角色定义页面定义该角色的权限； 说明： 角色权限是从“权限范围”和“模块功能”两个角度定义的。“权限范围”定义了该角色能看到多大范围的信息，而“模块功能”定义角色是否有该功能点的操作权限。 系统用户的增加、更改和禁用 a) 进入集团管理页面； b) 选择菜单“系统管理/用户管理”； c) 在用户列表中选择用户或者新增用户； d) 在用户修改页面输入修改用户的信息； 说明：1出于保持用户使用记录的考虑，在系统中不设删除用户功能。如果某用户不再使用本系统，可以将其“用户状态”设置为“禁用”。 2 新增用户时，请填入用户的初始化秘密，在告知用户其登录名和初始化密码后，请提醒用户立即修改密码。 项目小组定义 a) 进入项目管理页面； b) 选择菜单“系统管理/小组设置”； c) 在小组列表中选择小组或者新增小组； d) 在小组设置页面修改小组的信息，把用户加入小组或从小组中删除用户； 说明：a)当某个用户的角色权限范围小于“公司级别”时，必须把该用户加入项目小组，该用户才能“看到”此小组所在的项目。b)一个用户可以同时加入多个小组。c)小组的类别分为：销售组、管理组、代理组 3种，对于要统计销售业绩的用户，把他们加入“销售组”类别的小组，案场经理、财务、售后服务人员等不直接参与销售的用户需要加入“管理组”类别的小组。 提示： 在使用过程中，某个用户登陆系统后，访问项目时，系统提示“你现在所属没有项目”，这个是因为这个用户没有访问项目的权限。可以根据以下提示进行检查。首先检查一下这个用户所属角色的权限范围，看一下是否小于“公司级别”，如果小于“公司级别”，需要将这个用户加入到相应项目的项目小组中，这样该用户才能访问此小组所在的项目。 注意：当某用户离开本项目后，将其禁用即可，为保证统计小组销售信息的准确性，不要把该用户从小组成员中移除，而是移到“禁用成员”清单。 项目初始化（项目管理） 说 明： 首先需将项目的人员岗位配置维护入系统中； 每个项目需要分别定义项目数据字典、项目参数； 在建立楼栋前，先建立户型信息，每套单元必须指定其户型； 销售规则需要在系统中进行设置，包括：是否有定单、定金金额、订单天数，预约套数等； 数据字典定义 具体字典项建立说明和要求参见《项目数据字典定义和输入规范》 操作： 在菜单中选择“系统管理/字典维护”进入数据字典查看界面。点击任一字典名称可查看该名称对应字典项内容。点击“修改字典项”进入修改界面。 字典项:初始化中需要修改的其他字典项包括：付款形式、楼栋类型、访问类型、天气国籍、区域、产品类型、年龄、购买意向、合同版本、参观类型、（登记样板房信息时用）、样板房名称、行业等。 如需要修改字典项排序，点击右边的向上向下箭头可上、下移动字典项，排好序后点击“修改排序”保存排序位置。 楼盘介绍：设置楼盘名字等信息 说 明： 可售面积/套数 项目推出的房源中允许销售的部分和面积 推出开盘面积/套数，项目推出的所有房源数量和面积，此数据为系统自动生成。 户型信息 下图是户型信息维护界面。 说 明： 楼盘的每套单元都必须有“户型”属性； 户型信息中有“产品类型”属性，可以利用这个属性把楼盘房源进行分类，比如“住宅”、“商铺”、“车库”、“别墅”，这个属性直接影响报表统计；； 户型构成一栏填的是户型的结构，如“