安防市场结构特征分析.docVIP

安防行业宏观经济指标分析系列专题之三 安 防 市 场 结 构 特 征 分 析 本文是系列文章《安防行业宏观经济指标分析》中的第三篇，笔者希望通过对安防产业市场结构特征和产品（服务）的应用状况介绍、分析，能够对读者更加深入地了解安防行业有所裨益。 数据来源：2002年国际社会公共安全产品、警用装备博览会调查问卷部分问题统计。 1、安防商家营业（产品／服务）范围（各类别含重复产品／服务，即多选统计） 营业范围 有效样本数 百分比（％） 排序 闭路监控 322 69.8 1 防盗报警 276 60.0 2 门禁设备 175 38.0 4 对讲设备 162 35.1 7 信息安全 47 10.2 8 系统集成 166 36.0 6 安防工程 256 55.5 3 楼宇自控 175 38.0 4 其他设备 16 3.5 9 总 量 461 —— —— 注：本表中安防工程数与前文工程商数非统一概念，统计口径不同，因此数额差值为6。 由上图表可以看出，安防行业设备市场的经营企业结构。经营闭路监控类设备的企业最多，其下依次为经营防盗报警、门禁设备、楼宇自控、对讲和信息安全的商家。工程商作为设备的经营和使用者双重身份，其在整体市场的结构中占比也很合理。结合下表3、4分析，经营各类设备的商家人员规模与营业规模也是比较均衡的。这种市场结构是行业快速、均衡发展的表现。其中，闭路监控、防盗报警两项业务作为行业市场启动的龙头业务，现处于高速发展期，并将逐渐向成熟期迈进。值得注意的是，由于安防整体市场增长、信息产业占国民收入的比重的增长以及国内扩大内需政策（包括鼓励私人购房）的带动，楼宇自控和信息安全业务必将在短期（预计三年内）由萌芽期向高速成长期过渡。 2、单一经营某类设备的安防商家占比 营业范围 单一经营某类设备的企业数 经营范围涉及该类设备的企业数 前两项之比（％） 闭路监控 31 322 9.6 防盗报警 11 276 4.0 门禁设备 5 175 2.9 对讲设备 1 162 0.6 信息安全 9 47 19.1 楼宇自控 7 175 4.0 上图显示，绝大部分安防企业都同时经营多种产品或服务。单一经营某类设备的企业占经营范围涉及该类设备的所有企业数之比，能在一定程度上反映出，该类设备市场的需求状况与准入壁垒（尤指技术壁垒）。可以看出，单一经营信息安全和闭路监控设备的安防商家占比高于同行业标准。对于进入壁垒较低的设备市场，如果发展迅速、需求快速增长，那么其高低两端细分市场非常易于被新加入企业侵入，造成竞争更加激烈，挤压原有设备经销企业的现象。实际上从高端来讲，具备高技术、精人才、资金实力雄厚、渠道宽广的IT、电信、家电企业已经对安防业虎视眈眈、蓄势待发了；从低端来讲，经营灵活、利润要求不高的小型私营企业进入安防市场的数量也逐步增长。这种形势下，原有的安防企业要想维持发展，唯有求变求新。通过加强技术研发实力、产品品牌策略、资本运营实力（并购与联合）等途径提升自身的核心竞争力，把企业做大做强。 2、工程商的施工范围 施工方向 有效样本数 百分比（％） 排序 闭路监控 198 77.3 1 防盗报警 187 73.0 2 门禁设备 128 50.0 3 对讲设备 119 46.5 5 信息安全 30 11.7 6 楼宇自控 126 49.2 4 工程商总量 256 —— —— 从上图表我们可以了解到市场供需双方的另一面：用户（需求方）的需求结构。结合表1可以看出，整体市场结构是较合理的，总体供给和总体需求按设备分类的比例结构雷同。这在一定程度上说明，虽然市场发展速度很快、竞争日趋激烈，但供需双方调整的较好，并没有一方出现严重的过剩或短缺；从另一方面讲，这也是市场透明度（包括价格透明度）加强、供需双方信息对称的表现。 3、经营不同类设备企业的性质差异 设备类别与企业性质 厂商 代理商 经销商 工程商 样本总量 样本数 百分比 样本数 百分比 样本数 百分比 样本数 百分比 闭路监控 37 12.5 75 25.3 79 26.7 207 69.9 296 防盗报警 29 11.4 60 23.5 79 31.0 80 70.6 255 门禁设备 16 9.7 45 27.3 50 30.3 122 73.9 165 对讲设备 17 11.4 36 24.2 41 27.5 115 77.2 149 信息安全 9 26.5 8 23.5 6 17.6 20 58.8 34 楼宇自控 19 12.4 35 22.9 39 25.5 112 73.2 153 由上图表可以看出，对于大多数设备细分市场而言，厂商、代理商、经销商、工程商的比例基本维持在1：2：2：5的标准