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安永并购交易咨询服务介绍 2010年8月 安永并购交易咨询服务介绍 安永是全球领先的专业服务公司，在140多个国家及地区设有约700多个办事处，聘用超过144,000名专业人员。2009年度全球总收入约214亿美元。除了提供上市及审计服务外，安永提供的咨询服务包括税务、收购合并、改善内控制度、风险管理、信息科技安全等，并拥有突出资历。 2009年，我们为《财富》2009全球500强中82%，及福布斯2009全球2000強企业61%的企业,提供审计、风险管理、税务和其他咨询服务。安永的策略是积极利用我们全球性规模的资源，特别是通过我们的专业人才和知识库，协助客户应对迅速改变的市场环境。 安永的全球规模和专业服务 《财富》2009全球500强企业 —安永服务的企业所占百分比 福布斯2009全球2000强企业 —安永服务的企业所占百分比 审计客户 税务、风险管理等非审计咨询服务客户 指数中所有其他企业 并购交易咨询服务建议书 第 3页 我们的并购交易咨询服务 （“交易咨询”) 团队服务于诸多全球最具规模的组织、发展最迅速的公司及私募基金，所服务的项目很多为全球市场上最大、最复杂的跨国并购。我们能够帮助您实现成长、业绩提升并满足股东的预期。 我们提供一体化的、客观的咨询服务，以帮助您评估机会，使您的交易更有效率，并协助实现您的战略目标。 我们有强大的全球资源，遍布全球的8,700位专业人士以及遍及所有市场及行业的数千次成功交易的经验。我们能够在您所需要的地点带来您所需要的团队，帮助您在整个交易过程中及交易后实现成功。 无论是合并、收购、战略联合、撤资、股权融资或重组，我们向您提供您所需要的建议，帮助您在合适的时间用合适的价格完成合适的交易。这就是安永的与众不同之处。 安永并购交易咨询服务 丹麦 芬兰 冰岛 爱尔兰 挪威 瑞典 英国 西班牙 奥地利 比利时 法国 德国 意大利 卢森堡 荷兰 瑞士 保加利亚 希腊 马耳他 罗马尼亚 塞尔维亚 斯洛伐克 土耳其 乌克兰 欧洲 4,072人 拉脱维亚 立陶宛 波兰 俄罗斯 阿塞拜疆 中国 印度 印度尼西亚 日本 哈萨克斯坦 韩国 马来西亚 马尔代夫 巴基斯坦 菲律宾 新加坡 斯里兰卡 台湾地区 泰国 越南 亚太地区 1,748人 澳大利亚 新西兰 大洋洲 519人 安永并购交易咨询在超过80个国家拥有超过8,700名专业人士。 墨西哥和中南美洲 228人 阿根廷 巴西 智利 哥伦比亚 哥斯达黎加 危地马拉 墨西哥 巴拿马 委内瑞拉 安永财务交易咨询服务–强大的服务网络 葡萄牙 捷克 爱沙尼亚 匈牙利 第 4页 并购交易咨询服务建议书 并购交易咨询服务建议书 第 5页 安永并购交易咨询服务 - 服务概览 安永并购及融资咨询服务 买方并购咨询 目标公司寻找/收购战略建议/收购交易的执行 市场进入策略 杠杆收购/投标支持 管理层收购 商业计划书咨询 卖方融资咨询 融资/出售财务顾问 出售部门股权 前期投资的退出 商业计划书咨询 资本市场并购咨询 公开市场要约收购 企业上市咨询 债务/股权/夹层融资 商业计划书咨询 安永并购咨询服务是基于客户利益为出发点，实现安永在财务交易各个主要环节的经验和资源的整合，包括交易顾问，财务尽职调查，税务重组，营运资本优化，交易后整合以及房地产咨询服务等方面。具体来讲，我们提供的并购咨询服务包括三个方面： 第 7页 并购交易咨询服务建议书 财务交易咨询服务建议书 第 8页 安永并购交易咨询服务 - 我们如何为客户增值？ 统一的团队 有效利用个人及行业见解与经验 以客户为中心 高级专家全方位亲自关注 强度与深度 行业专家 专注的、集中的专业知识 坦率、真诚的关系 密切的合作 主动 创新与诚实 致力于客户的日程表 安永经验 我们通过提供最高质量的建议与服务为客户提供竞争优势。 带来的优势 合适的团队-具有当地专业知识的全球团队 完美的服务-在亚太地区作为一个整体的财务交易咨询服务团队 一个有凝聚力的、具有多项技能的团队 中型融资或并购交易市场的领先者 安永是全球财务顾问服务领域的重要参与者。凭借着其丰富的并购交易经验，安永无论是为投资方抑或为出售方提供财务顾问服务，在亚太区均居于领先地位。 第 9页 财务交易咨询服务建议书 谢谢