全球视角下的中国ATM市场发展趋势.doc

全球视角下的中国ATM市场发展趋势 与国外成熟的ATM市场相比，目前中国ATM市场表现为：规模不足，专业化、市场化程度低，且正处于ATM市场成长期的中后阶段。 中国ATM市场未来发展趋势主要在于两个方面： 1．ATM服务收费体系的建立和健全，包括：向持卡人收费的普及；ATM网络交换费细分，并制定分类、分级定价；按不同的ATM服务种类收取不同的费用。 2．社会大量投资ATM机具和第三方ATM专业化服务的不断壮大，ATM专业化服务种类不断细分。 在中国ATM利益机制建设过程中，ATM市场可能表现为： 1．长期来看，收费可能导致单台ATM机具的跨行清算笔数下降，但市场总体ATM跨行清算笔数将有所增长。 2． 在持卡人进行ATM跨行交易的情况下，当 跨行费（交换费＋转接费）时，整个ATM市场将进入市场化机制作用下的良性循环。 3．当ATM行业收益有所增加以及行业外的公司不断加入市场时，市场对ATM专业化服务的需求将大量增加，所需服务种类也变得极其丰富。 4．在同样的地点投资ATM机具，专业化服务机构投资ATM机具的交易成本低于银行投资ATM。 5． 在收取跨行费的问题上：大型银行采取收费策略，小型银行采取免费策略，并且都会加大力度布放ATM；持卡人主要存在三种选择：使用行内交易、使用免跨行费的银行卡、接受收费并倾向大额取现。  目 录 一、国外ATM市场的发展 12 （一）国外ATM市场发展的历史轨迹 12 （二）国际ATM市场的近期发展 14 1．全球ATM布局及其增长趋势 14 2．ATM服务功能创新 15 3．ATM服务收费的主要变化 16 二、成熟ATM市场的主要特征 16 （一）ATM机具投资主体多样化 17 （二）ATM网络规模化 17 （三）ATM第三方服务种类多元化 18 （四）ATM服务收费普及化 19 （五）ATM服务主体角色模糊化 20 三、成熟ATM市场中的利益机制剖析 21 （一）ATM收费 21 1. ATM收费种类 21 2. 简化的跨行ATM交易费用支付流 23 （二）ATM网络联接 24 （三）ATM交易、费用和清算 25 1．本地交易 26 2. 网络内部交易 27 3. 互惠交易 27 4. 全国性交易 28 5．清算 29 （四）ATM利益格局中的竞争关系 29 1. ATM网络的竞争 30 2. ATM出机机构间的竞争 30 3. 第三方ATM服务供应商获得较大的生存空间 31 四、中国ATM市场的发展趋势 31 （一）中国ATM市场的现状 31 （二）中国ATM市场所处发展阶段的判断 35 （三）中国ATM市场的未来发展趋向 36 1．ATM服务收费体系的建立和完善 36 2．社会大量投资ATM机具 37 3．第三方ATM专业化服务的日益壮大 38 五、中国ATM利益机制建立过程中的市场选择 39 （一）持卡人 40 （二）ATM出机机构 41 1．具有发卡方和ATM出机方双重身份的银行 41 2．非银行ATM出机机构 43 （三）跨行支付网络 44 （四）第三方ATM服务供应商 45 六、改善中国ATM受理环境的政策建议 45 （一）收费政策 46 （二）布机政策 46 （三）加钞政策 47 （四）制定规范，设置加入跨行网络的准入条件 47 文中图表一览 图一： 2002年全球ATM机具分布情况 图二： 2002年全球6大ATM拥有国ATM数量 图三： ATM跨行交易时费用支付流 图四： 典型的经过区域性网络的ATM跨行取款信息路径 图五： 1997－2002年中国ATM机具数量情况 图六： 中国主要的ATM出机行市场份额分布情况 表一： 美国ATM收费种类 表二： 2002年全国100个城市ATM机具分布情况 表三： ATM专业化服务种类归纳  ATM市场是随着银行卡市场的产生而出现的。ATM市场产生的动因在于商业银行要为持卡人提供更多的便利性服务，这种便利性服务从一开始主要表现为商业银行不计成本地向本行持卡人提供电子货币变现的便捷服务，发展到了今天，随着ATM机具功能和ATM网络机制的不断完善，已经逐渐成为个人金融服务的重要终端，一些国家和地区的ATM机具所能提供的服务几乎能够取代银行营业网点个人金融服务的作用。 一、国外ATM市场的发展 （一）国外ATM市场发展的历史轨迹 国外ATM系统最初成形于20世纪70年代。ATM市场的发展过程大致可分为三个时期。 在ATM市场的导入期，ATM系统正在建设过程中，且所有的ATM机具都是由银行布放在其营业网点之内，并且只对本行的持卡人开放，交易只局限于本行系统内，且不收任何费用。在这一阶段，ATM的出机机构即是银行，银行投资ATM普遍亏损；机具布放在营业网点内，使得使用ATM机具的本行持卡人并没有因此得到更多的区别于营业网点服务的便利性。 A