中国银行业最近的发展.ppt

中国银行业：近期的发展与面临的挑战 一、发展的总体状况 1、中国银行业竞争加强 国内银行业结构 外资银行的进入 银行业金融机构市场份额（按资产） 资产规模排在前三位的是：国有商业银行、股份制商业银行和农村合作金融机构。三类机构资产占银行业机构资产的份额分别为55%、12%和10%。 但是，国有商业银行资产份额有所下降，2006年与2003年和2005年相比，分别下降了2.93个百分点和0.91个百分点。 股份制商业银行的资产份额有所上升，在此期间分别上升了1.68个百分点和0.47个百分点。 邮政储蓄银行：具有传统的网点优势。 城市商业银行与其它股份制商业银行仍处于高速扩张期。尤其是地方城市商业银行正在试图突破经营的地域限制。 区域性银行的发展：如渤海银行 外资银行业的发展 机构数量：到2006年底，已有22个国家和地区的74家外资银行在中国25个城市设立了200家分行和14家法人机构。41个国家和地区的186家外资银行在中国24个城市设立了242家代表处。 业务范围：鼓励外资金融机构的金融创新，允许在华开展衍生金融交易、QFII境内证券投资托管业务、本外币理财业务、代客境外理财及托管业务、电子银行业务等等。到2006年底，115家外资银行获准经营人民币业务，业务品种。 资产规模：到2006年底，外资银行在华的本外币资产总额为9279亿元。 外资银行在中国的人才需求会大量增加 普华永道一份对外资银行在中国内地发展情况的调查报告显示，受访的35家外资银行目前拥有6654名雇员，到2008年，雇员将增长154%，达到16910名。 其中，只有1家银行认为到2008年雇员人数增长率低于10%，7家银行预计至少达到50%以上的增长，13家银行预计至少将以2倍的速率增长。 总之，国内银行业机构之间的竞争越来越激烈。 2、银行稳健性有所提高 资本充足率 不良率 损失准备金缺口 盈利能力 资本充足率达标银行数和资产占比 2006年底，资本充足率达到8%的监管要求的商业银行有100家，达标银行的资产占全部银行资产的比重上升到了77.4%. 2003年，这一数额分别只有8家和0.6%. 上市国家控股银行资本充足率较高 主要商业银行不良贷款余额及不良率 到2006年底，全部商业银行按五级分类的不良贷款额为1.25万亿元，不良率为7.1%. 2003年的不良贷款额为25377亿元，不良率达19.6%。 不良资产下降的原因 银行金融机构自身不断强化信贷管理； 财务重组和不良资产的核销； 有利的宏观经济环境； 损失准备金缺口大幅下降 拨备覆盖率上升 3、银行盈利能力上升 利润总额大幅上升； 2006年，国家控股的国有银行资产净回报率和股本净回报率分别为0.9%和14.9%. 三大国有银行盈利能力变化 收入结构有所改善 非利息收入占营业收入比有所上升。 招商银行：2007年上半年，非利息净收入占比16.0%，比上年末提高1.7个百分点，其中手续费净收入占比15.2%，比上年末提高5.2 个百分点； 中行：2007年上半年公司业务税前利润222亿元，较上年同期增长38.58% 个人：142亿元，同比增长46.95% 建行营业收入结构变化 银行利润持续增长的原因 宏观经济与企业利润增加 信贷的扩张 利差的扩大 中间业务收入的增长 成本收入比的下降 不良率的降低 二、银行业改革 注资 剥离 组织结构与公司治理改革 战略投资者 引进战略投资者的标准：境外战略投资者的持股比例原则上不得低于5%；从交割之日起，股权持有期限应在3年以上；原则上应向银行派出董事，鼓励有经营的战略投资者派出高级管理人才，直接传授管理经验；应当有丰富的金融业管理背景、经验、技术和良好的合作意愿；商业银行性质的境外战略投资者，入股中资同质银行原则上不宜超过两家。 引进的原则：长期持股 优化治理 业务合作 竞争回避 到2006年底，中国已境外战略投资者29家，投资总额达190亿美元。 其中：商业银行18家，投资银行3家，其它金融机构8家。 对股改的国家控股银行的监管评估 银监会对已股改的国家控股的商业银行实行经营绩效、资产质量、审慎经营业三大类的相应指标进行评估。 经营绩效类指标：总资产净回报率、股本净回报率和成本收入比； 资产质量类指类：不良资产比率； 审慎经营类指标：资本充足率、大额风险集中度和不良贷款拨备覆盖率。 经营绩效指标： 总资产净回报率在财务重组次年应达到0.6%，三年内应达到国际良好水平； 股本净回报率在财务重组次年达到11%，逐年提高到13%以上； 从财务重组次年起，成本—收入比应控制在35-45%。 资产质量要求： 严格按照