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验资报告 信会师报字[2017]第ZC10317 号 广州岭南集团控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审验了广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“贵公司”） 截至20 17 年4 月 11 日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章 程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全 体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审 验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行 的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币 269,673,744.00 元，实收资本为人民币 534,829,536.00 元。根据贵公司于2016 年8 月24 日召开的第八届董事会第十八次 会议、2016 年9 月19 日召开的2016 年第二次临时股东大会决议通过的《关于公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》( 以下简称“重大资 产重组方案”) ，贵公司申请非公开发行股份募集配套资金不超过人民币15 亿元。 贵公司本次申请以非公开发行股份募集配套资金方式增加注册资本 135,379,061.00 元。经我们审验，截至2017 年4 月11 日止，贵公司此次非公开发 行募集货币资金人民币1,499,999,995.88 元（大写：人民币拾肆亿玖仟玖佰玖拾玖 万玖仟玖佰玖拾伍元捌角捌分），扣除与发行有关的费用人民币 33,619,721.63 元 （含增值税进项税额1,841,520.84 元），贵公司实际募集资金净额为人民币 1,466,380,274.25 元（大写：人民币拾肆亿陆仟陆佰叁拾捌万零贰佰柒拾肆元贰角 伍分），其中增加“股本”人民币 135,379,061.00 元（大写：人民币壹亿叁仟伍佰 叁拾柒万玖仟零陆拾壹元整）。募集资金净额扣除股本 135,379,061.00 元后，加上 增值税进项税额 1,841,520.84 元，共计入“资本公积－股本溢价”人民币 1,332,842,734.09 元（大写：人民币拾叁亿叁仟贰佰捌拾肆万贰仟柒佰叁拾肆元零 玖分）。 广州岭南集团控股股份有限公司 信会师报字[2017]第ZC10317 号 验资报告 第1 页 同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币269,673,744.00 元， 股本为人民币534,829,536.00 元，业经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审验， 并于2017 年2 月22 日出具信会师报字[2017]第ZC10071 号验资报告，此次增资 已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理股权登记手续，但尚未办理工商 变更手续。截至20 17 年4 月 11 日止，贵公司变更后的累计注册资本实收金额为 人民币670,208,597.00 元，股本为人民币670,208,597.00 元。 本验资报告供贵公司申请变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，不应 将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。 因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。 附件1：新增注册资本实收情况明细表 附件2 ：注册资本及实收资本变更前后对照表 附件3 ：验资事项说明 立信会计师事务所 中国注册会计师：裘小燕 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：黄志业 中国·上海 二〇一七年四月十一日 广州岭南集团控股股份有限公司 信会师报字[2017]第ZC10317 号 验资报告 第2 页 附件1 新增注册资本实收情况明细表 截至201