湖北福星科技股份有限公司增发A股网上发行公告.PDFVIP

福星股份 网上发行公告 证券代码：000926 证券简称：福星股份 编号：2008-026 湖北福星科技股份有限公司增发 A 股网上发行公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 重要提示 1、湖北福星科技股份有限公司（下称“发行人”或“福星股份”）本次增 发不超过18,000万股人民币普通股 （A股）已获得中国证券监督管理委员会证监 许可[2008]625号文核准。 2、本次增发采取网上和网下定价发行的方式进行，经深圳证券交易所同意， 本次网上发行由保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司通过深圳证券交 易所交易系统进行。网下发行由保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司负 责组织实施。 3、本次发行价格为6.95元/股，为招股意向书公告日2008年7月25日（T-2日） 前20个交易日发行人股票均价。 4、本公告中有关申购的具体规定仅适用于网上发行，有关网下发行事宜请 参阅同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《湖北福 星科技股份有限公司增发A股网下发行公告》。 5、本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日 2008年7月28日（T-1日）收市后登记在册的持股数量, 按照10：1的比例行使优 先认购权,即最多可优先认购52,522,765股，占本次增发最高发行数量的29.18%。 公司第一大股东湖北省汉川市钢丝绳厂承诺行使优先认购权的认购数量不低于 5,000,000股，至少占本次增发最高发行数量的2.78%。公司原股东放弃以及未获 配售的优先认购权部分纳入剩余部分按照本公告规定进行发售。 6、公司原股东中的无限售条件股股东与其他社会公众投资者使用同一申购 代码进行申购，并行使其优先认购权，股票申购简称“福星增发”申购代 码“070926”。公司原股东中的有限售条件股股东须通过网下申购的方式 1 福星股份 网上发行公告 行使优先认购权，有关网下申购事项请参阅同日刊登于《证券时报》、《上 海证券报》、《中国证券报》上的《湖北福星科技股份有限公司增发A股网下 发行公告》。 7、若公司原股东持有的公司股票托管在两个或两个以上的证券营业部， 其优先认购权合并计算，应在其中一家证券营业部报价申购。 8、网上申购日为2008年7月29日（T日）。发行人和保荐人（主承销商）将 根据网上、网下申购情况并结合发行人募集资金需求，协商确定最终发行数量， 并于2008年8月1日（T+3日）在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 上刊登的《湖北福星科技股份有限公司增发A股发行结果公告》中予以公布。 9、本次发行网上、网下预设的发行数量比例为50%: 50%，如获得超额认购， 则除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐人 （主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进 行双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。 10、本公告仅对投资者参加本次网上发行的有关事宜进行说明，不构成针对 本次增发股票的任何投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读 于2008年7月25日（T-2日）刊登在 《证券时报》、《上海证券报》、《中国 证券报》上的《湖北福星科技股份有限公司增发招股意向书摘要》及刊载于巨 潮资讯网 的《湖北福星科技股份有限公司增发招股意向 书》全文。有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《证券时报》 上及时公告，敬请投资者留意。 2 福星