首次公开发行A股招股说明书暨换股吸收合并上海输配电股份有限.PDF

上海电气招股说明书暨换股吸收合并报告书 上海电气集团股份有限公司 （上海市兴义路8号） 首次公开发行A 股招股说明书暨 换股吸收合并上海输配电股份有限公司 报告书（申报稿） 保荐人（财务顾问） （上海市淮海中路98号金钟广场） 二零零八年五月 1-1-1 上海电气招股说明书暨换股吸收合并报告书 声明 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书暨换股吸收合并 报告书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者 应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 发行概况 股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行数量： 616,038,405 股 每股面值： 每股人民币 1.00 元 换股发行价格： 人民币 4.78 元 预定换股发行日期： 年 月 日 申请上市证券交易所： 上海证券交易所 发行后总股本： 12,507,686,405 股 其中 A 股： 9,534,774,405 股 H 股： 2,972,912,000 股 发行数量： 616,038,405 股 本公司控股股东和实际控制人电气总公司承诺：自 本公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个 本次发行前股东所持股份 月内，将不转让或者委托他人管理其所持有的本公 的流通限制、股东对所持 司股份，也不由本公司回购其所持有的本公司股份。 股份自愿锁定的承诺： 根据《公司法》的有关规定，本公司其他原内资股 股东深圳丰驰、申能集团、明光投资、福禧投资所 持有的本公司股份自本公司股票在上海证券交易所 上市之日起一年内不转让。 保荐人： 海通证券股份有限公司 招股说明书暨吸收合并报 2008年5月27 日 告书签署日期： 1-1-2 上海电气招股说明书暨换股吸收合并报告书 重要声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的