02-中国保险市场分析.pptVIP

中国保险市场分析 主讲人： （德圣保险经纪公司） 内容概要 一、保险市场结构与运作 二、 我国保险市场政策法规环境分析 三、我国产险市场发展特征与竞争格局分析 四、 我国产险市场发展面临的矛盾和问题 五、完善我国产险市场发展的对策建议 一、保险市场结构与运作 （一）保险市场的构成要素 （二）保险市场结构模式 （三）财产保险需求的决定因素 （四）财产保险供给的决定因素 （一） 保险市场的构成要素 保险市场是保险商品交易领域的总称。它既可以指有形保险交易场所，也可以是无形的保险交易空间。 1、为保险交易活动提供商品的卖方，即保险供给方（保险人） 供给主体数量增加快，结构多元化。 2003年61家（产险30家、寿险31）；2006年底已有98家；2009年139家，其中产险52家、寿险71家、再保险8家、保险控股集团8家；2013年有130家（产险62家，寿险68家）。2008年总保费9784亿元，产险2336.7亿元，占23.9%。2013年总保费 15488亿，产险5331亿，占34.4%。 2、交易活动中保险商品的购买方，即保险需求方（保险消费者、投保人或被保险人） 家庭投保率不到20%、机动车投保率不到70%。2006年人均交纳保险费56美元、2008年109美元、2012年215美元。 3、交易的对象即保险商品 几十种到几百种、多样化趋势，产寿险险种创新不断 4、保险市场中介方，即保险代理人、经纪人、公估行等 2003年底专业保险中介机构705家；2006年2110家；2009年9月3152家；2012年二季度2551家，中介作用发挥越来越大，保费占75.6% （二）保险市场的结构模式 按保险市场竞争程度由强到弱，分为完全竞争市场、垄断竞争市场、寡头垄断市场和完全垄断市场四种类型。 1、完全竞争市场模式 是指在市场上存在数量众多的保险公司,任何公司都可以自由进出市场,市场不受任何阻碍和干扰,同时存在大量买方和卖方,产品同质无差异，资源流动自由,每一买卖者均掌握或通过中介人掌握充分信息。价值规律和供求规律充分发挥作用,市场自发地调节保险商品活动的价格。一般认为自垄断资本主义产生以后，完全竞争模式已无现实性。 （二）保险市场的结构模式 2、垄断竞争市场模式 在这种模式下，市场上大小保险公司并存，少数大公司在保险市场上取得垄断地位，同业竞争在大垄断公司之间、垄断公司与非垄断公司之间、非垄断公司内部之间激烈展开。以英国为例，1994年英国保险市场上有保险公司672家，其中12家最大的公司垄断了保险业务的80%以上，其余660家分享的业务不到20%。 （二）保险市场的结构模式 3、寡头垄断市场模式 是指在保险市场中仅有的少数几家保险公司家即保险寡头瓜分垄断了绝大部分保险业务。该模式的公司数量界限很难确定，与一国保险市场的规模等因素有关。如世界第二大保险国日本，在80年代保险市场由21家非寿险公司、23家寿险公司所垄断，在体制模式上当属寡头垄断模式。寡头垄断模式的主要特点之一是国家保险管理机关对市场规模控制得极为严格，新公司进入市场极为因难，从而市场结构比较稳定。 即使到了90年代，日本也只有24家非寿险公司、27家寿险公司，10多年总数只增加了7家。 （二）保险市场的结构模式 4、完全垄断市场模式 又称独家垄断市场,是指保险市场完全由一家保险公司所控制，这家公司既可以是国营公司，也可以是私营公司，但大多数都是国营公司。完全垄断模式下，市场上不存在竞争。主要存在于经济落后的发展中国家。 （二）保险市场的结构模式 四种模式的比较： 竞争程度不同、 保险基金运行方式不同、 费率及利润率水平不同、 险种数量及服务质量等对市场反应灵敏度不同、 监管要求不同 我国目前的保险市场属于哪种模式呢？ 未来的市场发展应采用何种模式取向呢？ （三）财产保险需求的决定因素 ——经过实证分析验证的国际经验 国民收入水平 正相关性 瑞士再保险公司（1993）发现总体的保险需求收入弹性是1.35。 发展中国家和发达国家非寿险收入弹性分别是1.14和1.75，表明随一国经济发展，非寿险的相对重要性提高。 结论：GDP的一定增长会产生保费收入的更大增长；而且，随着人均GDP提高，需求增速加快。 保险价格无疑对供求都具有重要影响。与需求呈负相关性。 瑞士再保险公司（1993）考察了日本火险需求的价格弹性，结果是-1.0 德国工业火险需求的价格弹性是-0.2 智利汽车险需求的价格弹性是-0.8，水险是-1.0 美国团体寿险需求的价格弹性是-0.7 我国车险等产品的价格波动对需求有无影响？