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上海汽车集团股份有限公司 非公开发行股票预案 证券代码证券代码：600104 ：600104 证券简称证券简称：上海汽车：上海汽车 证券代码证券代码：：600104 600104 证券简称证券简称：：上海汽车上海汽车 债券代码债券代码：126008 ：126008 债券简称债券简称：08：08 上汽债上汽债 债券代码债券代码：：126008 126008 债券简称债券简称：：0808 上汽债上汽债 上海汽车上海汽车集团集团股份有限公司股份有限公司 上海汽车上海汽车集团集团股份有限公司股份有限公司 （注册地址：上海市浦东张江高科技园区松涛路 563 号 A 幢 5 层 509 室） 年度年度非公开发行非公开发行 AA 股股股票股票预案预案 年度年度非公开发行非公开发行 AA 股股股票股票预案预案 二 O 一 O 年六月 1 上海汽车集团股份有限公司 非公开发行股票预案 目目 录录 目目 录录 发行人声明4 特别提示 5 释义6 第一节第一节 本次非公开发行股票方案概要本次非公开发行股票方案概要7 第一节第一节 本次非公开发行股票方案概要本次非公开发行股票方案概要 一、发行人基本情况 7 二、本次非公开发行的背景和目的 7 三、本次非公开发行方案概要 9 四、本次发行构成关联交易11 五、本次发行不会导致公司控制权发生变化12 六、本次发行方案取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序 12 第二节第二节 发行对象的基本情况发行对象的基本情况13 第二节第二节 发行对象的基本情况发行对象的基本情况 一、上汽集团的基本情况13 二、其他需要关注的问题15 三、附条件生效的股份认购合同概要16 第三节第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析董事会关于本次募集资金使用的可行性分析19 第三节第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 一、募集资金使用计划 19 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 19 三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响 25 四、募集资金投资项目涉及报批事项情况26 第四节第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 28 第第四节四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 一、发行后公司业务及资产整合计划28 二、发行后公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务收入结构的变动情况28 三、发行后上海汽车财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况以及负债结构和负债比 例变动情况28 四、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争 等变化情况29 五、本次发行完成后，上市公司的资金占用和担保情况 30