华宇软件：关于使用超募资金支付收购上海浦东中软科技发展有限公司股权部分现金对价的可行性报告.pdfVIP

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件公告编号：2014-102 北京华宇软件股份有限公司 关于使用超募资金支付收购上海浦东中软科技发展有限公司股权 部分现金对价的可行性报告 第一节 项目概况 北京华宇软件股份有限公司（以下简称“华宇软件”、“上市公司”或“公司”） 结合行业发展状况、自身的发展战略及现有业务需求，拟以发行股份及支付现金 的方式购买马勤、折哲民、诸越海、黄承芬、严峰、侯玉成、郑凯、胡鸿轲、王 德胜、杨金萍和忻孝委共11 名交易 （以下简称“自然人股东”）对方合计持有的 上海浦东中软科技发展有限公司（以下简称“浦东中软”或“标的公司”）90.185% 股权，交易总额为 13,527.75 万元。其中，现金支付比例为 50%，股份支付比 例为 50% ，即 6,763.875 万元以现金支付，6,763.875 万元以非公开发行 1,814,831 股份的方式支付。公司拟使用超募资金5,500 万元支付本次交易的部 分现金对价，不足部分由公司以自有资金支付。 本次交易完成后，公司将持有浦东中软 90.185%股权，浦东中软将成为公 司的控股子公司。 第二节 交易基本情况 一、浦东中软的基本信息 公司名称： 上海浦东中软科技发展有限公司 公司类型： 有限责任公司 上海市张江高科技术园郭守敬路498 号浦东软件园1 橦1504；1506； 公司住址： 1508-1516 室 上海市张江高科技术园郭守敬路498 号浦东软件园1 橦1504；1506； 办公地址： 1508-1516 室 法定代表人： 马勤 注册资本： 人民币叁仟万元 实收资本： 人民币叁仟万元 营业执照注册号： 310115000557548 税务登记证号： 国地税沪字310115631754060 号 1 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED 组织机构代码： 0 计算机软件、硬件开发、系统集成及相关产品的销售，网路工程的安 装、调试、维护、楼宇智能化系统的设计、施工、维修，网络安全技 经营范围： 术咨询和技术服务，信息技术咨询和技术服务（涉及行政许可的，凭 许可证经营）。 成立日期： 2000 年4 月3 日 营业期限： 2000 年4 月3 日至2030 年4 月2 日 二、浦东中软的股权结构 本次交易前浦东中软的股东为中国软件与技术服务股份有限公司、马勤、折 哲民、诸越海、黄承芬、严峰、侯玉成、郑凯、胡鸿轲、王德胜、杨金萍和忻孝 委共12 名。股权结构如下表所示： 股东名称 出资数额（万元） 出资形式 持股比例 中国软件与技术服 2