华昌达：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书.pdf

证券代码：300278 证券简称：华昌达 上市地：深圳证券交易所 湖北华昌达智能装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 交易对方名称 住所及通讯地址 陈 泽 山东省烟台经济技术开发区银和怡海小区 胡东群 上海市普陀区真如西村 贾 彬 山东省烟台市莱山区绿色家园翠苑 步智林 上海市普陀区真光路962 弄 李 军 山东省烟台经济技术开发区长江路3 号 李海峰 济南市市中区山景明珠花园 徐学骏 上海市长宁区武夷路501 号 湖北九派创业投资有限公司 黄石市黄金山开发区黄金山科技园 海得汇金创业投资江阴有限公司 江阴市澄江中路159 号A1207 石河子德梅柯投资合伙企业 新疆石河子开发区北四东路37 号2-71 室 （有限合伙） 独立财务顾问 签署日期：二〇一四年九月 湖北华昌达智能装备股份有限公司 重大资产重组报告书 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整， 对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其 摘要中财务会计报告真实、准确、完整。 本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重大资产重组所 提供的有关文件、资料等信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法 律责任。 本次重大资产重组的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批 机关对于本次重大资产重组相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公 司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责； 因本次本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、专业会计师或其他专业顾问。 湖北华昌达智能装备股份有限公司 重大资产重组报告书 目 录 释 义4 重大事项提示8 一、 本次交易方案8 二、 标的资产的评估值和交易作价9 三、 股份发行价格和发行数量9 四、 本次发行股份的锁定安排 10 五、 业绩承诺及补偿 11 六、 本次交易构成重大资产重组 11 七、 本次交易构成关联交易 11 八、 本次交易未导致公司控制权发生变化亦不构成借壳上市 12 九、 本次交易完成后，华昌达仍符合上市条件 12 十、 独立财务顾问具有保荐机构资格 12 十一、 本次交易尚需履行的审批程序及审批风险 13 十二、 本次交易的相关风险 13 第一章 本次交易概述 16 一、