广东省LED产业调研报告.doc

LED产业领域投资思考与选择 佛山、广州、深圳调研报告 业务发展部 2009年11月 目 录 一、从政策与发展的角度把握投资方向 2 （一）从我国LED产业细分与现状看投资选择 2 1、LED产业细分与现状 2 2、投资选择 3 （二）从LED未来市场热点看投资选择 4 1、未来市场主要热点 4 2、投资选择 5 （三）从我国产业政策看投资选择 5 1、近期推动LED产业发展相关政策 5 2、投资选择 6 （四）从广东省LED产业发展看投资选择 6 1、广东省LED产业发展优势 6 2、投资选择 7 （五）从未来政策（中央、地方）机遇看投资选择 7 1、未来可能的政策预期 7 2、投资选择 8 二、符合LED政策导向与发展方向的投资机制 8 （一）合同能源管理（EMC）模式 8 （二）“合同能源管理模式”的作用 9 （三）“合同能源管理”商业模式----东莞勤上运作案例 9 （四）“合同能源管理”商业模式存在的问题 10 三、我国LED行业标准的制定进程 11 （一）LED照明标准制定对产发展的推动作用 11 （二）LED照明标准体系建设进程 11 四、在构建LED产业可持续发展模式中发挥作用 12 （一）深圳LED产业集聚与配套优势 12 （二）深圳LED公共服务能力优势 13 1、深圳大学光电子学研究所 13 2、清华大学深圳研究生院半导体照明实验室 13 3、市计量质量检测研究院 14 4、深圳电子产品质量检测中心 14 5、国家专利技术深圳展示交易中心 14 （三）构建国家级LED产学研基地的思路、建设原则及商业模式 15 五、结论 15 节能、降耗、环保是现在与未来人类社会生存与发展的永恒主题和必然选择。近年来LED以其寿命长、能耗低、显色度高、环保、—行业标准的制定进程进行了跟踪，同时对构建LED产业未来的循环发展模式进行了比较深入的研究与探讨。 一、从政策与发展的角度把握投资方向 （一）从我国LED产业细分与现状看投资选择 1、LED产业细分与现状 从产业细分角度看，半导体照明产业从产业链角度可以分为上游、中游和下游。衬底材料、外延晶片、芯片等是上游产业，封装是中游产业，照明光源与灯具制造是下游产业。下游以中游为基础，中游以上游为基础。 我国在LED领域已具备一定技术和产业基础。已初步形成从外延片生产、芯片制备、器件封装到集成应用的比较完整的产业链，目前全国中、下游上规模的企业有400多家，且产品封装在国际市场上已占有一定的份额。另外，我国镓、铟储量丰富，占世界储量的70%－80%，这使我国发展LED产业具有资源上的优势。目前，我国已取得了LED关键技术的创新及其产业化上的突破。国产芯片的国内市场份额为37%。功率型白光封装基本达到国际产业化水平（40lm）。此外， LED应用产品在系统技术集成开发方面也有较大进展，部分应用产品已实现出口。 上游产业是技术资本密集型产业，投资强度大，工艺控制技术难度大，目前，我国上游产业参与单位多，但与国际先进水平比较，技术差距大，能满足市场需要且规模化生产的企业少，封装所需芯片尤其高档芯片主要靠进口，其中高档蓝绿芯片和四元芯片主要从美国Cree、Bridgelux、HP等公司进口，中档蓝绿芯片和四元芯片主要从美国UOE，台湾晶元、国联公司，以及韩国公司进口。我国LED上游较为规模化的生产企业主要有重庆四联、深圳方大、厦门三安、上海蓝光、大连路美、江西联创、江西欣磊、武汉迪源等。 中游封装产业从上个世纪六七十年代开始发展，传统引线型LED封装技术已相对成熟，但新型LED包括ChipLED、TopLED、PowerLED的封装刚刚起步，仍面临一些设备和技术问题需要克服。不同封装结构、不同折射率的封装材料条及光在封装材料中的光程、光线在反射杯壁的反射次数和荧光粉对光子的散射等封装技术对提高光提取效率有显著的影响，而封装中的散热技术处理对LED的发光效率和寿命起决定性作用，封装角度的选择对LED的光度关系也非常重大。一般说一个LED的综合质量是由芯片质量和封装质量决定，二者各占50%的比重。因此，中游的封装技术在整个LED产业中占据重要地位。我国目前在LED中游产业技术上和国外差距不大，但规模与国外大公司比，差距较大。我国中游较为规模化的生产企业主要有东莞勤上光电、深圳量子、河北鑫谷、宁波升普、杭州创元、杭州中宙、北京睿源等。 下游照明光源与灯具制造产业是劳动技术密集型行业，进入壁垒小，市场需求增长快。目前我国下游较为规模化的企业有东莞勤上光电、厦门华联、佛山光电、宁波爱米达、天津天星等。总体上我国LED下游产业目前还处于发展初期，缺乏统一的行业标准，有待进一步完善的包括控制技术、电源技术、太阳能技术等及其各技术间的集成与结合。 2、投资选择 依分析，LED产业在我国初具规模，初