上海钢联：非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告.pdfVIP

上海钢联电子商务股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“上海钢联”）本次 非公开发行股票的募集资金总额不超过60,000 万元，扣除发行费用后将全部用 于以下项目： 拟投入募集资金 序号 项目名称 主要内容 （万元） 电商区域分中心项 用于在东北、华北、华中、华南、西北和 1 45,000 目 西南设立六个电商区域分中心 2 归还银行贷款 归还上海钢联银行贷款 15,000 合计 60,000 若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。 本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况 以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 一、电商区域分中心项目 1、项目基本情况 为了支持公司实施构建大宗商品电子商务生态链的战略，通过高效的互联 网创新模式，实现线上交易与线下服务的有机联动，让钢铁交易更高效、更便 捷，上海钢联拟通过募集资金投资45,000 万元，在华东地区以外设立东北、华 北、华中、华南、西北以及西南6 家电商区域分中心。 对各个分中心的投资主要用于电商团队的组建及培训、办公地点租赁，以 及线上交易业务、委托采购等线下服务的配套资金。各电商区域分中心均为上 海钢联的全资子公司。 各区域分中心将发挥地域优势，为交易用户就地提供服务，最大限度地整 合区域内的线下服务资源，以满足具有多样性和复杂性特征的大宗商品现货交 1 易的需要。分中心的主要功能涵盖： ①区域管理：包括团队组建，人员招募及培训，办公地点租赁。 ②业务拓展：维护与当地钢厂、钢贸商及终端用户之间的关系，推广电商 平台业务，提高在该地区的市场占有率。 ③交易服务：为在线交易的参与各方解决交易过程中的各类问题，提供交 易解决方案，包括二次结算、委托采购等服务。 ④对接支付、仓储以及物流服务：对接支付平台、云仓储平台及物流整合 平台，协助电商生态链相关公司在该区域内拓展仓储、物流合作伙伴，协调与 已有合作伙伴的对接，监督云仓储服务与物流服务，以保证交易客户得到安全、 高效、低成本的供应链服务。 ⑤融资监管服务：基于公司所致力于打造的贯穿交易、支付、仓储、物流 的钢铁交易闭环，为银行等金融机构提供融资审核的数据支持、质物监管、质 物价值评估、质物处置等服务。 2、项目背景 钢铁流通企业根据其销售网络、资金实力大致可以分为三类：依靠资金、 渠道及供应链优势形成的全国性大型钢铁流通企业；地处钢材主要生产地、需 求集中地或具有独特优势的区域性钢铁流通企业；需求导向明显的区域性小型 钢贸商或依托我国经济发达地区主要钢材市场建立的众多小型、微型钢贸流通 企业。 在2011 年之前钢材价格整体上行的背景下，据统计全国的钢铁流通企业约 有30 万家，这些大中小微钢铁流通网络的建立和迅速成长对我国钢铁行业的发 展起到了至关重要的作用。然而，自2011 年下半年以来，钢材行情进入了整体 低迷期，钢铁流通企业的盈利空间被不断压缩，全国钢铁流通企业也缩减到 15 万家左右。进入微利时代之后，钢铁流通行业原先粗放的经营流通模式不再能 适应新时期的需要，如何提高钢铁交易的效率、降低钢铁流通过程中的成本开 始显得愈发重要。行业环境所发生的剧烈变化让钢铁电子商务的兴起发展迎来 了战略性的机遇期。 2 （1