会议与表报管理-保险营销销售管理建设团队队伍主管发展保险公司早会晨会夕会ppt幻灯片投影片培训课件专题材料素材.ppt

会议与表报管理 研讨 针对不同的 对象、时段、功效 以集中会议的形式进行反覆不断的 激励推动、教育训练 管理辅导、报告分析 以达成各项：绩效指标 ? 2008 人保财险 （1）人力管理 人员管理：将直、营销人员统一编码，实现所有业务人员的登记、审核、查询、流失登记和查询 团队管理：实现团队管理、分部管理、组管理、标杆和星级团队管理 （2)警戒监控 自动进行数据提示和到期业务提醒。 （3）竞赛管理 为了提高团队的能力和营销人员的积极性， 系统支持竞赛活动，通过设置竞赛的开始时间、 结束时间、竞赛范围、涉及的产品（险种）、 排名方式、参加竞赛的机构等条件来统计一段 时间内完成的保单数量或保费。 系统主要功能和特点 ? 2008 人保财险 系统主要功能和特点 (4)业绩拆分 系统支持对一张保单的保费进行拆分，并将其体现在不同销售人员的业绩当中，以解决多人或团队展业时，业务共同归属问题，通过在销售管理系统中设置拆分比例，确定每个销售人员业绩。 (5)报酬管理 主要包括报酬算法的设定、报酬计算和报酬查询。特别是报酬算法的设定：可对该团队进行“设置险种比例”，“设置基本报酬”、“设置专项奖励”、“设置职务提成比例”、“设置渠道系数”。 “设置险种比例”可以直接对某一个险类设定业务提成比例和展业费用比例，也可以分产品差异化设置比例。 “设置基本报酬”可以设定该团队不同角色、职级的基本报酬和职级补贴。 ? 2008 人保财险 系统主要功能和特点 “设置专项奖励 ”可以设定奖励名称，序列（团队中人员角色），职级，奖励时间，金额。 “设置职务提成” 可以为团队、分部、组中的经理和副经理设置提成方式和提成比例。 ? 2008 人保财险 系统主要功能和特点 （6）综合查询 系统提供详细而全面报表查询，包括分公司报表类、团队报表类、个人报表类、综合类、排行报表类共计5大类41个报表 。 分公司报表类 ? 2008 人保财险 系统主要功能和特点 例：公司保费排行表 ：列出机构一段时间内的保费数量，保单件数、手续费和已决赔款支出。 ? 2008 人保财险 系统主要功能和特点 团队报表类 ? 2008 人保财险 二、系统主要功能和特点 例：团队自定义分析表：查看团队输入的时间段与去年同期的保费、赔款对比 ? 2008 人保财险 系统主要功能和特点 个人报表类 ? 2008 人保财险 系统主要功能和特点 例：个人保费排行表：显示机构一段时间内员工的保费、保单件数、手续费、已决赔款支出 ? 2008 人保财险 系统主要功能和特点 排行报表类 报表管理的意义 营销团队主要经营指标 常用报表示例 报表管理技术平台 如何运用表报进行绩效分析 绩效分析 绩效分析的进行步骤 步骤一：描述绩效表现与既定目标间的差异 步骤二：这些差异真的很重要吗？ 步骤三：造成差异的原因在于销售团队本身时 步骤四：通过相应的会议提出解决方案 步骤五：拟定行动方案 步骤六：实施行动方案 步骤七：追踪与评估修正 会报管理 的定义 会报管理的功用与意义 报表管理介绍 会议管理介绍 课程回顾 会报管理的定义 会议的作用 与组训有关的会议 如何有效地组织会议 1:会议是财险营销管理主要的控制手段 2:选 择 简 便 的 方 式 解 决 问 题 与销售经理有关的会议 晨会 营业组二次早会 夕会 主任例会 经营研讨会 ?座谈会 ?专题报告会 ?业务推动策划会 经营研讨会 概述 月研讨会 周研讨会 季度研讨会 ?汇总业绩及活动情况 ?逐一分析差距原因并拟定具体改 善措施 ?检讨上季度拟定的改善措施是否达 成实际效果及后续工作 ?针对下季度目标制定行动方案 ?汇总业绩及活动情况 ?分析差距原因 ?制定下月工作计划 ?及时、持续解决具体问题 经营研讨会 业务主任就活动率、有效人均件数、件均保费、业务员有效增员率、流失率向营销经理汇报 月研讨会的召开 主要议程 主要内容 发言人 参加人员 资源需求 ?部经理通报经营状况 营业部所属分部主任汇报 重要问题探讨 经理总结 本部上月总体经营状况 上月关键业绩指标 上月问题差距分析 下月目标设定 下月具体措施 确定重要议题 讨论并明确责任人、时间、 成果要求 部经理讲评 －讲评各组会议准备情况 －评