天赐材料：2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订案）.pdfVIP

广州天赐高新材料股份有限公司2014 年度非公开发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订案） 一、本次募集资金使用计划 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“天赐材料”、“公司”或“本公司”） “本次发行”或“本次非公开发行”）的募集资 2014 年度非公开发行股票（以下简称 金总量不超过26, 100 万元（含发行费用），扣除发行费用后用于以下项目： 1、以19,618 万元向宁波海量投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁 波海量”）和晏荦、张艳、乐丽华、刘文增4 名自然人收购其持有的东莞市凯欣 电池材料有限公司（以下简称“东莞凯欣”）100%股权； 2 、以4,900 万元投资建设6,000t/a 液体六氟磷酸锂项目。 其中，6,000t/a 液体六氟磷酸锂项目的实施主体为公司全资子公司九江天赐 高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”），公司将通过向九江天赐现金增资的 方式具体组织实施。 本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行 贷款、自有资金或其他方式自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法 律规定的程序予以置换。本次非公开发行实际募集资金不能满足上述项目投资需 要的部分将由公司自筹资金解决，超出部分将用于补充公司流动资金。 在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照 相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。 二、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 （一）收购东莞凯欣100%股权 1、交易对方基本情况 交易对方 出资额 出资比例 营业执照/ 执行事务合伙人 （东莞凯欣股东） （万元） （%） 身份证信息 上海毅扬投资管理 宁波海量 1,748 87.40 330206000227079 有限公司（委派代 表：邵晓梅） 晏荦 200 10.00 43020319680112**** -- 张艳 40 2.00 43020219830331**** -- 乐丽华 6 0.30 43062619720302**** -- 刘文增 6 0.30 44142619810308**** -- 合计 2,000 100.00 -- -- 2 、交易对方非自然人股东情况 宁波海量成立于2014 年7 月16 日，注册号为330206000227079，注册资本 为2,359.80 万元，执行事务合伙人为上海毅扬（委派代表：邵晓梅），主要经营 场所位于北仑区梅山大道商务中心四号办公楼314 室，经营范围为“一般经营项 目：投资管理、投资咨询、实业投资；企业管理咨询；企业营销策划；经济贸易 信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，合 伙期限至2034 年7 月15 日。宁波海量的合伙人及其出资情况如下： 序号 合伙人名称/姓名 出资方式 出资额（万元） 出资比例（%） 1 上海毅扬 货币 10.80 0.46 2 梁丰 货币 1,701.00