天伦置业：非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告.pdfVIP

证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2014-075号 黑龙江天伦置业股份有限公司 非公开发行A股股票募集资金运用的 可行性分析报告 二零一四年八月 1 黑龙江天伦置业股份有限公司 非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告 释 义 在黑龙江天伦置业股份有限公司非公开发行A 股股票预案中，除非另有说明，以下简称 具有如下特定含义： 简 称 含 义 发行人/公司/本公司/天 指 黑龙江天伦置业股份有限公司 伦置业 京蓝控股、控股股东 指 京蓝控股有限公司 润龙房产 指 广州润龙房地产有限公司 远江信息/标的公司/标 指 远江信息技术有限公司 的资产/ 目标公司 远江系统 指 江苏远江系统工程有限公司 （远江信息曾用名） 南京远江 指 南京远江系统工程有限公司 （远江信息曾用名） 杨树创投 指 北京杨树创业投资中心（有限合伙） 安盟投资 指 南京安盟股权投资企业（有限合伙） 中国移动通信集团公司陕西分公司、中国移动通信集团陕 陕西移动 指 西有限公司 中国移动通信集团公司北京分公司、中国移动通信集团北 北京移动 指 京有限公司 天伦置业向京蓝控股、盈创嘉业、楼泰投资、信诚投资、 本次发行/本次非公开发 指 上海衢富合计发行不超过23,809.52 万股（含本数）每股 行 面值1.00 元人民币A 股股票之行为 定价基准日 指 公司第七届董事会第十九次会议决议公告日 发行结束之日/发行完成 指 本次发行对象认购的股票上市之日 之日 指标的公司于股权转让完成的会计年度及之后连续两个 会计年度。考虑到本次股权转让完成日存在不确定性，本 预测年度 指 协议暂定三个会计年度分别为 2014 年度、2015 年度及 2016 年度。如本次股权转让完成的时间延后，则盈利预 测承诺补偿年度顺延。 指标的公司预测年度内任一会计年度合并报表口径下扣 净利润预测数 指 除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润预测数 本次非公开发行定价基准日前二十个交易日天伦置业A 股 发行底价 指 股票交易均价的90%，即5.88 元/股 募集资金 指 指本次非公开发行所募集的资金 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所