大明客户管理软件.doc

目录 第1章、系统介绍 2 1.1、MingCRM简介 2 1.2、MingCRM主要功能 3 1.2.1、工作台 3 1.2.2、客户管理 3 1.2.3、人事管理 3 1.2.4、进销存管理 3 1.2.5、决策分析 3 1.2.6、用户权限设置 3 第2章、启动和退出MingCRM 4 2.1、启动MingCRM 4 2.2、退出MingCRM 5 3.1、人员部门设置 5 3.2、其它项目设置 5 3.2.1、会员制项目设置 5 3.2.1、跟踪方案设置 6 3.2.3、积分分段设置 6 3.2.4、年龄分段设置 7 3.2.5、提醒功能 7 第4章、MingCRM各功能模块作用与操作说明 8 4.1、MingCRM窗口使用说明 8 4.2、工作台模块操作功能说明 9 4.2.1、用户如何进行密码修改 9 4.2.2、用户个人信息的设置 9 4.2.3、查看软件帮助文档 9 4.2.4、消息的分类；新增发送消息；消息阅读；管理消息 10 4.2.5、新增发布公告；公告的审核；查看公告阅读记录；管理公告 10 4.2.6、新增发布知识；知识的审核；查看知识阅读记录；管理知识 11 4.2.7、来电信息管理 11 4.3、客户管理模块操作说明 12 4.3.1、新增、修改、删除客户信息 12 4.3.2、如何根据电话或姓名等信息快速查询出客户 19 4.3.3、如何查询出特定的客户群体 20 4.3.4、如何查看消息的提醒信息 20 4.3.5、如何将一个销售人员的客户资料分配给其他销售人员 21 4.3.6、如何对客户信息进行批量修改 21 4.3.7、如何查看某一阶段客户数据的更新情况 22 4.3.8、如何导出客户资料 23 4.3.9、如何给客户发送短信息 23 4.4、人事管理模块操作说明 23 4.4.1、人员档案管理；人员调职管理；人员离职管理 23 4.4.2、如何进行销售人员考核 25 4.5、进销存管理模块操作说明 26 4.5.1、如何管理业务往来 26 4.5.2如何进行库存往来管理 28 4.6、决策分析模块操作说明 31 4.6.1、如何分析客户群体分布情况 31 4.6.2、如何生成数据统计报表 31 第5章、MingCRM工具组件 32 5.1、MBackup.exe备份数据库工具 32 5.2、MRestore.exe还原数据库工具 33 5.3、SCRM.exe外部数据导入工具 34 5.4、MCheck.exe综合查重工具 39 大明客户管理软件 操作手册 第1章、系统介绍 1.1、MingCRM简介 MingCRM是北京大明汇智计算机科技有限公司根据医药保健品行业的业务流程和应用需求倾力开发的一款行业软件。 MingCRM互联网版本适用于医药保健品企业异地网络化管理需求，MingCRM中可以细分为多个管理单元，各个管理单元内部都可以进行以下两大类管理内容。 一是以“最终消费者”为管理对象，通过采集整理客户各类资料建立客户资料数据库，把客户资料进行分类保存并分析。将客户资料在使用部门进行共享，提高资料传递的速度，提高资料的利用水平。“以客户为中心”，统筹安排企业的市场、销售、客户服务资源，便于企业提高业务行为的针对性，提高资源的利用效率。在资源有限的前提下取得最大的运行效益。 二是管理总公司与各个销售地区间或销售地区与销售地区间的业务往来数据，为每一个销售地区建立了每笔发货、退货、收款、费用等信息记录。总公司与各销售地区都可以建立独自的库存系统，通过日常入库、销售出库、盘点、损益、报警信息等信息记录，可以时时查询最新产品库存数量。 1.2、MingCRM主要功能 1.2.1、工作台 工作台由五个功能模块组成，一、消息的功能：用户与用户之间可以互相发送文本的信息；二、公告栏的功能：可以使企业内部正在操作系统的用户快速浏览企业的公告信息。三、知识库的功能：可以记录企业发展过程积累的业务知识，便于传播。四、手机短信的功能：通过向我公司预付款、我公司代理缴费的方式，资费1条/角，可以通过系统对手机直接发送短信息。五、来电登记，便于客服人员快速记录来电信息。 1.2.2、客户管理 客户管理功能模块主要对客户数据进行全方面的管理，包含有客户的基本资料、购买记录、跟踪回访记录、社会关系、检测记录、会员卡、兑奖记录、参加活动、引荐、照片等内容。提供可以组合多种条件的查询功能，便于用户有针对性查询客户群体，客户的三种分类方式，按组织结构分类、按客户类型分类、按跟踪方案分类提供了用户快速定位服务客户的便捷性。 1.2.3、人事管理 人事管理功能模块为企业提供了人员档案、员工离职、员工调职、员工转正、销售人员绩效考核、地区经理考核等内容的管理。 1.2.4、进销存管理 进销存功能模块由三个功能模块组成；一、