安徽国祯集团股份有限公司2014年度第一期短期融资券发行.PDFVIP

  安徽国祯集团股份有限公司2014年度 第一期短期融资券发行方案   安徽国祯集团股份有限公司（以下简称“发行人”）的短 期融资券已向中国银行间市场交易商协会注册。招商银行股 份有限公司（以下简称“招商银行”）为本期发行的主承销商 和簿记管理人。 根据中国银行间市场交易商协会注册的相关规定及自律 规则，发行人与主承销商正在开展安徽国祯集团股份有限公 司2014年度第一期短期融资券 （以下简称“本期短期融资券”） 发行上市的相关准备工作，并拟于近期启动发行，现将本期 短期融资券的具体发行方案披露如下： 一、 发行方式的决策过程及依据 经发行人与主承销商协商，本期短期融资券拟采取簿记 建档的发行方式。 选择簿记发行的主要考虑： 1、簿记建档是一种市场化的发行方式，也是国外比较成 熟的证券发行方式，其在各国债券市场中广泛使用。从国内 的实践看，大型企业债、公司债和非金融企业债务融资工具 绝大多数都采取簿记建档的方式发行。 2 、簿记建档定价市场化，符合发行人的要求。簿记建档 直接接收申购订单，其最终发行利率根据投