中国工业智能机器人市场分析.doc

我国工业机器人目前发展背景与当初日本极为相似：人工成本急剧上升、产业结构升级、国家专项政策支持。 ? ? 预计我国将在明年超越日本成为全球最大的工业机器人市场。截至2012年底，中国的工业机器人保有量为101765台，年度新增20902台，仅次于日本，位居世界第二。由于中国有着全球最大的劳动力市场，机器人替代空间巨大，中国将会在2014年超过日本，成为工业机器人需求量最大的市场。 ? ? 图1：中国工业机器人保有量（1999-2012） ? ? 图2：中国工业机器人年新增量（2000-2012） ? ? 近几年我国工业机器人行业主要受汽车行业发展带动，未来将主要由“汽车+电子”双轮驱动。2000年以来，随着我国汽车行业新线不断投产，电子行业固定资产投资增速持续处于高位，工业机器人在我国应用数量得以迅速提升。此外，国内劳动力成本不断上升，工业机器人在不少领域已经形成替代人工的趋势。国内一些大型制造企业。如比亚迪、富士康等均已将工业机器人应用到生产车间，并大规模投放。同时我们看到我国工业机器人行业近两年发展速度显著快于下游汽车行业增速，原因主要有两点：一是因为下游汽车行业新投资的生产线都很先进，均会配置相应工业机器人系统，二是由于汽车行业（主要是汽车零部件行业）部分老旧生产线的置换和自动化升级改造带来的对工业机器人的需求。未来随着电子行业自动化程度的提高，其对工业机器人的需求将呈现大幅增长。 ? ? 未来工业机器人在我国其他行业的应用也将逐步展开。从国内机器人的应用来看，汽车、电子工业仍是主要的应用领域。随着技术的进步，工业机器人在军事、精细外科和危险作业等领域的应用也将逐步展开，而在这些领域，工业机器人具有不可替代的作用。从机器人种类来看，焊接机器人占领着最大的市场份额，2012年的销量约为11000台。此外，搬运、装配等机器人的应用也呈逐年增长的趋势。 ? ? 图3：我国各种工业机器人年销量（2009-2012） ? ? 对比日本工业机器人产业早期的发展，我们发现不管是从产业规模、社会背景还是政策支持方面，中国现在的情形和日本八十年代的时候非常相似。 ? ? 过去五年，我国机器人市场增速远远快于同期世界平均水平。据IFR统计，截至2012年底，中国的工业机器人保有量为101765台，约占全球机器人保有量的8%。年度新增20902台，仅次于日本，位居世界第二。中国的机器人市场还是全球增长最快的市场。过去5年，国内机器人销量复合增长率达到25%，而同期世界机器人市场销量复合增长率仅为9%。 ? ? 我国近十年机器人行业发展与日本七八十年代相似。2000年，我国工业机器人的应用还处在起步阶段，保有量仅为550台，年新增量为380台，随着对机器人研究和应用的推广，2005年年新增量达到4461台，复合增长率高达63.6%，这与日本1970-1975年间机器人高速增长的情形极为相似。2009年受全球金融危机影响，国内制造业较低迷，工业机器人的新增出现了小幅下跌。然而2010年开始，工业机器人的应用又恢复了增长，年度新增量高达14978台。 ? ? 图4：中国现阶段工业机器人发展情况与日本七八十年代对比 ? ? 未来我国将成为全球最大的工业机器人生产及消费国。1999年，我国工业机器人产销规模仅为500余台，2008年超过7000台，2009年受金融危机影响有所回落，2011年已强劲复苏，年销量达到2.25万台，仅次于日本和韩国，我国工业机器人市场需求开始井喷。目前我国是世界上年新装量增速最快的地区，2011年达到51%，预计到2014年我国将成为全球年装机量最大的国家，也意味着届时我国将超越日本成为全球需求最大的工业机器人市场。根据中国年新增量的趋势，我们预测2015年的年新增将达到35000台，较2011年增长近60%，而2020年更会达到年新增63000台的水平。这也意味着中国的机器人产业已处在爆发式增长的初期，不久的将来中国将成为全球最大的机器人消费国。 ? ? 图5：我国工业机器人年度保有量预测（2013-2015） ? ? 图6：我国工业机器人年度装机量预测（2013-2015） ? ? 产业结构升级是我国当前经济发展的重要任务，而其中工业自动化则是关键。过去二十年，中国国民经济处在飞速发展的阶段，第二产业则是拉动GDP增长的关键。随着GDP增速有所回落，中国整体经济处于结构调整期。我国正从劳动密集型向现代化制造业方向发展，振兴制造业，推进工业自动化成为了我国经济发展的一个重要任务。如何进一步提高生产率、提高产品质量、降低劳动强度、改善劳动条件已经成为不少企业不得不考虑的问题。作为先进制造业中不可替代的重要装备和手段，工业机器人的应用和普及自然成为企业较理想的选择。 ? ? 我国工业自动化市场仍有较大增长空间。在过去的十年中，